Resultados
El beneficio neto alcanzó una cifra récord
1.360 M€
(+10,7%)
La actividad comercial y la diversificación impulsan los beneficios del grupo
El Grupo Bankinter alcanzó en 2024 un beneficio antes de impuestos de 1.360 millones de euros, un 10,7% más que en 2023, mientras que el beneficio neto se situó en 953 millones (+12,8%). La mejora de los resultados fue posible gracias al fuerte impulso de la actividad comercial, cada vez más diversificada por actividades y geografías. Esta estrategia está llevando, año a año, a un crecimiento en los volúmenes de negocio con clientes, que a 31 de diciembre último sumaban 223.000 millones de euros (+9%), entre inversión crediticia, recursos típicos y activos bajo gestión.
Ratios
Las diferentes ratios de la cuenta ponen en evidencia la fortaleza del balance del banco y de sus resultados.
Rentabilidad. La rentabilidad sobre recursos propios, expresada en el ROE, ascendió del 17,1% al 17,9%, y el ROTE era al término del ejercicio del 19%, superior en 84 puntos básicos al de 2023.
Capital. El capital de máxima calidad (CET1 fully loaded) aumentó hasta el 12,41%, 440 puntos básicos por encima del mínimo exigido para Bankinter por el Banco Central Europeo de cara a 2025 (8,01%, el menor de la banca cotizada).
Morosidad. La ratio de morosidad se mantuvo en el 2,11%, con una cobertura que se eleva por cuestiones prudenciales hasta el 68,8%. En España, concretamente, fue del 2,4%, frente a un promedio sectorial del 3,4%, según datos a noviembre del Banco de España.
Liquidez. La ratio de depósitos sobre créditos estaba al cierre del ejercicio en un óptimo 94,7%.
Balance
Activos totales. Alcanzaron los 121.972 millones de euros, un 7,9% más que hace un año.
Créditos. Su volumen llegó a los 80.097 millones (+4,2%).
Recursos de clientes. Crecieron en total un 13,1%. Los de minoristas ascendieron a 83.023 millones de euros (+1,8%), y los gestionados fuera de balance (fondos de inversión propios y ajenos comercializados por el banco, fondos de pensiones, gestión patrimonial, sicav e inversión alternativa) cerraron uno de sus mejores ejercicios, con 57.686 millones de euros, 10.485 millones más que en 2023 (+22,2%).
Márgenes
Todos los márgenes de la cuenta arrojaron en 2024 mejores cifras que las del año precedente, lo que demuestra que el banco gestionó adecuadamente los diferenciales en un entorno de cambio de ciclo en los tipos de interés e impulsó la actividad comercial en todas sus geografías para generar mayores ingresos.
Margen de intereses. Concluyó 2024 en 2.278 millones de euros (+2,9%) resistiendo bien el impacto de la bajada de tipos.
Margen bruto. Se elevó a 2.901 millones (+9,1%), conunos ingresos totales por comisiones de 917 millones de euros (+12,3%). Destacan las comisiones procedentes de los negocios de gestión de activos (+21%), transaccional de cobros y pagos (+7%) y servicio de valores (+12%). Restando las que el banco paga a sus socios comerciales de la Red de Agentes y de Banca Partner, las comisiones netas ingresadas por el banco se situaron en 717 millones, un 14,9% más que en 2023.
Margen de explotación. Creció un 10,8%, hasta los 1.848 millones de euros, absorbiendo unos costes operativos que se incrementaron un 6% por mayores inversiones en nuevos proyectos y sistemas digitales, para mejorar la productividad.
Eficiencia. El crecimiento de los ingresos hizo posible el aumento de la eficiencia del grupo. La ratio mejoró un punto porcentual hasta situarse en el 36,3%, manteniéndose en puestos de liderazgo sectorial.
Territorios
Los ingresos generados por Bankinteren Portugal e Irlanda representan ya el 15% del margen bruto del grupo.
España. Absorbe el grueso de la actividad, incluyendo EVO. El beneficio antes de impuestos en España fue de 1.219 millones de euros (+10%). La cartera crediticia se situó en 66.000 millones (+2,4%). Los recursos de clientes (minoristas y mayoristas, ex repos) sumaron 76.000 millones (+4%) y los gestionados fuera de balance más intermediación llegaron hasta los 122.000 millones de euros (+20%).
Portugal. La cartera de inversión cerró el año en 10.000 millones de euros (+8%). Una cifra similar alcanzó el total de los recursos de clientes, con un crecimiento del 14%. Los recursos gestionados fuera de balance más intermediación se incrementaron un 10%, hasta los 9.000 millones. El beneficio antes de impuestos de Bankinter Portugal en 2024 fue de 195 millones de euros (+18%).
Irlanda. La inversión crediticia subió un 27% anual, hasta los 3.800 millones de euros, que incluyen una cartera hipotecaria de 2.900 millones (+31%) y 1.000 millones de euros en financiación del consumo (+17%). La nueva producción crediticia fue de 1.200 millones, un 17% más que en 2023. El resultado antes de impuestos de esta filial ascendió a 41 millones de euros (+23%).
Banca Comercial
El negocio de personas físicas realizó su mayor aportación a los ingresos del grupo. El patrimonio gestionado de clientes se situó en 127.000 millones de euros, 14.000 millones más que al cierre de 2023 (+12%). De esta última cantidad, 7.000 millones de euros correspondían a patrimonio neto nuevo y los otros 7.000 al efecto mercado.
Desglosado el patrimonio gestionado por segmentos, 71.000 millones de euros proceden de Banca Patrimonial, que da servicio a los clientes de mayor patrimonio, y 57.000 millones de Banca Retail.
Gestión de activos. Esta actividad, fundamental en la generación de ingresos vía comisiones, abanderó el crecimiento del banco, con una cifra de recursos gestionados fuera de balance que al cierre de diciembre sumaban 57.686 millones de euros, un 22,2% más que en 2023. Los fondos de inversión, tanto propios como de terceros comercializados por el banco, culminaron un ejercicio histórico, colocando a Bankinter Gestión de Activos entre las tres gestoras del mercado español con mayores captaciones netas, según Inverco. La cartera de fondos de inversión propios cerró en 16.103 millones (+24,1%) y la de fondos de otras gestoras comercializados por el banco en 24.175 millones de euros (+23,2%). Los fondos de pensiones experimentaron un alza del 11,2%y la cartera de gestión patrimonial y sicav se incrementó un 30%.
Cuenta nómina
665.000clientes
(+4%)
Cuenta nómina. Es uno de los productos con más poder de captación y vía de entrada de muchos clientes al banco. El número de cuentas en 2024 fue un 4%, hasta sumar 665.000.
Hipotecas. Experimentaron un cierto empuje en la segunda parte del año, en línea con el mejor comportamiento del mercado de compraventa de viviendas, lo que permitió igualar la nueva producción hipotecaria a la del año anterior: 5.800 millones de euros, de los que cerca del 70% fueron a tipo fijo o mixto. La cuota de mercado de Bankinter en esta operaciones fue del 6,6% en España, del 6% en Portugal y del 7,1% en Irlanda, según los últimos datos publicados por los correspondientes bancos centrales. La cartera hipotecaria residencial del Grupo Bankinter ascendía a 31 de diciembre a 36.500 millones de euros, un 5% más que en igual fecha de 2023.
Bankinter Investment. Disfruta de una posición de liderazgo en el negocio de la inversión alternativa, con 28 vehículos estructurados en los que han invertido más de 14.700 inversores, con un capital comprometido al término de 2024 de 5.074 millones de euros (+11,2%).
Cartera crediticia Banca de Empresas
34.700 M€
(+6%)
Banca de Empresas
Su cartera crediticia cerró 2024 en 34.700 millones (+6%). Bankinter no ha dejado de incrementar el saldo de su cartera de crédito en los últimos años y de financiar a las empresas en sus proyectos de desarrollo.
Por países, el crecimiento de la inversión en España fue del 7%, frente a un sector que se mantuvo plano; y del 9% en Portugal, con un sector creciendo al 3%, siempre según losúltimos datos publicados a noviembre por el Banco de España y el Banco de Portugal, respectivamente.
El saldo de la inversión en el negocio de Banca Internacional era a 31 de diciembre de 10.200 millones de euros, con un crecimiento anual del 14%, lo que denota el dinamismo del banco en esta actividad de financiación y apoyo a las compañías en sus proyectos exteriores.
BALANCES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023 (Miles de Euros)
| ACTIVO | 31/12/2024 | 31/12/2023 (*) |
| Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 15.417.808 | 13.859.595 |
| Activos financieros mantenidos para negociar | 3.372.005 | 4.505.254 |
| Derivados | 966.855 | 756.160 |
| Instrumentos de patrimonio | 185.542 | 151.858 |
| Valores representativos de deuda | 1.316.576 | 1.255.441 |
| Préstamos y anticipos | 903.032 | 2.341.795 |
| Bancos centrales | — | — |
| Entidades de crédito | 902.956 | 2.203.838 |
| Clientela | 76 | 137.957 |
| Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración | 149.999 | 886.196 |
| Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | 281.391 | 178.110 |
| Instrumentos de patrimonio | 281.048 | 176.943 |
| Valores representativos de deuda | 173 | 887 |
| Préstamos y anticipos | 170 | 280 |
| Bancos centrales | — | — |
| Entidades de crédito | — | — |
| Clientela | 170 | 280 |
| Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración | — | — |
| Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | — | — |
| Valores representativos de deuda | — | — |
| Préstamos y anticipos | — | — |
| Bancos centrales | — | — |
| Entidades de crédito | — | — |
| Clientela | — | — |
| Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración | — | — |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global | 918.429 | 1.232.596 |
| Instrumentos de patrimonio | 205.473 | 161.308 |
| Valores representativos de deuda | 712.956 | 1.071.288 |
| Préstamos y anticipos | — | — |
| Bancos centrales | — | — |
| Entidades de crédito | — | — |
| Clientela | — | — |
| Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración | 3.642 | 186.779 |
| Activos financieros a coste amortizado | 99.383.287 | 90.836.049 |
| Valores representativos de deuda | 14.226.418 | 10.577.989 |
| Préstamos y anticipos | 85.156.869 | 80.258.060 |
| Bancos centrales | — | — |
| Entidades de crédito | 8.096.540 | 6.059.036 |
| Clientela | 77.060.329 | 74.199.024 |
| Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración | 18.572.586 | 12.987.118 |
| Derivados - contabilidad de coberturas | 733.207 | 853.258 |
| Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés | (208.562) | (377.646) |
| Inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 244.605 | 235.499 |
| Negocios conjuntos | 168.399 | 167.139 |
| Entidades asociadas | 76.206 | 68.360 |
| Activos amparados por contratos de seguro y reaseguro | — | — |
| Activos tangibles | 446.639 | 426.764 |
| Inmovilizado material | 442.576 | 424.178 |
| De uso propio | 442.522 | 420.368 |
| Cedido en arrendamiento operativo | 54 | 3.810 |
| Afecto a la obra social (cajas de ahorro y cooperativas de crédito) | — | — |
| Inversiones inmobiliarias | 4.063 | 2.586 |
| De las cuales: cedido en arrendamientos operativo | 4.063 | 2.586 |
| Pro memoria: adquirido en arrendamiento | 116.263 | 120.876 |
| Activos intangibles | 320.446 | 302.018 |
| Fondo de comercio | 2.276 | 2.276 |
| Otros activos intangibles | 318.170 | 299.742 |
| Activos por impuestos | 693.773 | 583.054 |
| Activos por impuestos corrientes | 388.878 | 322.289 |
| Activos por impuestos diferidos | 304.895 | 260.765 |
| Otros activos | 204.272 | 193.113 |
| Contratos de seguros vinculados a pensiones | — | — |
| Existencias | — | — |
| Resto de los otros activos | 204.272 | 193.113 |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 164.523 | 183.978 |
| TOTAL ACTIVO | 121.971.823 | 113.011.642 |
| PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 31/12/2024 | 31/12/2023 (*) |
| PASIVO | 116.094.158 | 107.688.702 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | 3.419.667 | 3.895.791 |
| Derivados | 1.072.946 | 836.110 |
| Posiciones cortas | 674.323 | 1.042.100 |
| Depósitos | 1.672.398 | 2.017.581 |
| Bancos centrales | — | — |
| Entidades de crédito | 290 | 483 |
| Clientela | 1.672.108 | 2.017.098 |
| Valores representativos de deuda emitidos | — | — |
| Otros pasivos financieros | — | — |
| Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | — | — |
| Depósitos | — | — |
| Bancos centrales | — | — |
| Entidades de crédito | — | — |
| Clientela | — | — |
| Valores representativos de deuda emitidos | — | — |
| Otros pasivos financieros | — | — |
| Pro memoria: pasivos subordinados | — | — |
| Pasivos financieros a coste amortizado | 110.942.549 | 102.070.062 |
| Depósitos | 99.471.397 | 90.584.931 |
| Bancos centrales | — | 1.323.987 |
| Entidades de crédito | 13.162.693 | 10.272.080 |
| Clientela | 86.308.704 | 78.988.864 |
| Valores representativos de deuda emitidos | 8.975.934 | 8.546.380 |
| Otros pasivos financieros | 2.495.218 | 2.938.751 |
| Pro memoria: pasivos subordinados | 1.654.479 | 1.421.995 |
| Derivados - contabilidad de coberturas | 513.534 | 611.660 |
| Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés | (32.880) | (105.156) |
| Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro | — | — |
| Provisiones | 333.840 | 346.190 |
| Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas postempleo | 1.637 | 1.408 |
| Otras retribuciones a los empleados a largo plazo | — | — |
| Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes | 149.779 | 133.524 |
| Compromisos y garantías concedidos | 30.163 | 29.441 |
| Restantes provisiones | 152.261 | 181.817 |
| Pasivos por impuestos | 537.657 | 463.012 |
| Pasivos por impuestos corrientes | 453.410 | 399.716 |
| Pasivos por impuestos diferidos | 84.247 | 63.296 |
| Capital social reembolsable a la vista | — | — |
| Otros pasivos | 379.791 | 407.143 |
| De los cuales: fondo de la obra social (sólo cajas de ahorro y cooperativas de crédito) | — | — |
| Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta | — | — |
| TOTAL PASIVO | 116.094.158 | 107.688.702 |
| Fondos propios | 5.908.327 | 5.445.304 |
| Capital | 269.660 | 269.660 |
| Capital desembolsado | 269.660 | 269.660 |
| Capital no desembolsado exigido | — | — |
| Pro memoria: capital no exigido | — | — |
| Prima de emisión | — | — |
| Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital | — | — |
| Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos | — | — |
| Otros instrumentos de patrimonio emitidos | — | — |
| Otros elementos de patrimonio neto | 18.193 | 19.807 |
| Ganancias acumuladas | 5.052.498 | 4.650.297 |
| Reservas de revalorización | — | — |
| Otras reservas | (18.034) | (12.312) |
| Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas | (18.034) | (12.312) |
| Otras | — | — |
| (-) Acciones propias | (1.437) | (1.365) |
| Resultado atribuible a los propietarios de la dominante | 952.971 | 844.787 |
| (-) Dividendos a cuenta | (365.524) | (325.570) |
| Otro resultado global acumulado | (30.662) | (122.364) |
| Elementos que no se reclasificarán en resultados | (36.210) | (81.224) |
| Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas | 7.388 | 5.876 |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta | — | — |
| Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas | — | — |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global | (43.598) | (87.100) |
| Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global | — | — |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [elemento cubierto] | — | — |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [instrumento de cobertura] | — | — |
| Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito | — | — |
| Elementos que pueden reclasificarse en resultados | 5.548 | (41.140) |
| Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz) | — | — |
| Conversión en divisas | — | — |
| Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz) | 15.157 | (12.548) |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global | (11.888) | (27.321) |
| Instrumentos de cobertura [elementos no designados] | — | — |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta | — | — |
| Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 2.279 | (1.271) |
| Intereses minoritarios (participaciones no dominantes) | — | — |
| Otro resultado global acumulado | — | — |
| Otras partidas | — | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 5.877.665 | 5.322.940 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 121.971.823 | 113.011.642 |
| PRO-MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE | ||
| Compromisos contingentes concedidos | 18.017.867 | 16.129.393 |
| Garantías financieras concedidas | 1.869.805 | 1.689.894 |
| Otros compromisos concedidos | 6.654.042 | 11.462.378 |
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023 (Miles de Euros)
| (Debe)/Haber | (Debe)/Haber | |
| 31/12/2024 | 31/12/2023 (*) | |
| Ingresos por intereses | 4.399.788 | 3.677.727 |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global | 13.917 | 15.047 |
| Activos financieros a coste amortizado | 3.849.800 | 3.151.070 |
| Restantes ingresos por intereses | 536.071 | 511.610 |
| Gastos por intereses | (2.121.380) | (1.464.227) |
| Gastos por capital social reembolsable a la vista | — | — |
| A) MARGEN DE INTERESES | 2.278.408 | 2.213.500 |
| Ingresos por dividendos | 15.100 | 15.261 |
| Resultados de entidades valoradas por el método de la participación | 34.864 | 31.575 |
| Ingresos por comisiones | 917.332 | 817.059 |
| Gastos por comisiones | (200.265) | (192.767) |
| Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas | 20.450 | 19.922 |
| Activos financieros a coste amortizado | 24.070 | 29.237 |
| Restantes activos y pasivos financieros | (3.620) | (9.315) |
| Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas | (48.131) | 73.181 |
| Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global | — | — |
| Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado | — | — |
| Otras ganancias o pérdidas | (48.131) | 73.181 |
| Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas | 5.571 | 5.467 |
| Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global | — | — |
| Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado | — | — |
| Otras ganancias o pérdidas | 5.571 | 5.467 |
| Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas | — | — |
| Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas | (901) | 1.813 |
| Diferencias de cambio [ganancia o pérdida], netas | 61.709 | (64.834) |
| Otros ingresos de explotación | 32.833 | 34.898 |
| Otros gastos de explotación | (215.492) | (294.532) |
| De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) | — | — |
| Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro | — | — |
| Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro | — | — |
| B) MARGEN BRUTO | 2.901.477 | 2.660.543 |
| Gastos de administración | (966.269) | (911.309) |
| Gastos de personal | (594.814) | (557.923) |
| Otros gastos de administración | (371.455) | (353.386) |
| Amortización | (87.453) | (82.069) |
| Provisiones o reversión de provisiones | (88.107) | (79.678) |
| Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor y ganancias o pérdidas por modificaciones de flujos de caja de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o ganancias netas por modificación | (359.121) | (338.174) |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global | 283 | (9.784) |
| Activos financieros a coste amortizado | (359.404) | (328.390) |
| Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos o asociadas | — | — |
| Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros | (28.937) | (10.214) |
| Activos tangibles | 22 | — |
| Activos intangibles | (28.915) | (10.214) |
| Otros | — | — |
| Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, Netas | (2.461) | (3.012) |
| Fondo de comercio negativo reconocido en resultados | — | — |
| Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas | (9.432) | (7.247) |
| C) GANANCIAS O PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS | 1.359.698 | 1.228.840 |
| Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas | (406.727) | (384.053) |
| D) GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS | 952.971 | 844.787 |
| Ganancias o pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas | — | — |
| E) RESULTADO DEL EJERCICIO | 952.971 | 844.787 |
| Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) | — | — |
| Atribuible a los propietarios de la dominante | 952.971 | 844.787 |
| BENEFICIO POR ACCIÓN: | ||
| Básico | 1,06 | 0,94 |
| Diluido | 1,03 | 0,91 |
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023 (Miles de Euros)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 (*) | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 952.971 | 844.787 |
| OTRO RESULTADO GLOBAL | 91.702 | 6.664 |
| Elementos que no se reclasificarán en resultados | 45.013 | (34.053) |
| Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas | 2.142 | (368) |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta | — | — |
| Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas | — | — |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global | 44.165 | (34.309) |
| Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas | — | — |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (elemento cubierto) | — | — |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (instrumento de cobertura) | — | — |
| Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito | — | — |
| Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán | (1.294) | 624 |
| Elementos que pueden reclasificarse en resultados | 46.688 | 40.716 |
| Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] | — | — |
| Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto | — | — |
| Transferido a resultados | — | — |
| Otras reclasificaciones | — | — |
| Conversión de divisas | — | — |
| Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto | — | — |
| Transferido a resultados | — | — |
| Otras reclasificaciones | — | — |
| Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] | 39.579 | (24.261) |
| Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto | 39.579 | (24.261) |
| Transferido a resultados | — | — |
| Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos | — | — |
| Otras reclasificaciones | — | — |
| Instrumentos de cobertura [elementos no designados] | — | — |
| Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto | — | — |
| Transferido a resultados | — | — |
| Otras reclasificaciones | — | — |
| Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global | 22.048 | 63.507 |
| Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto | 20.170 | 43.724 |
| Transferido a resultados | 1.878 | 19.783 |
| Otras reclasificaciones | — | — |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta | — | — |
| Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto | — | — |
| Transferido a resultados | — | — |
| Otras reclasificaciones | — | — |
| Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 3.549 | 13.244 |
| Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas | (18.488) | (11.774) |
| RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO | 1.044.673 | 851.451 |
| Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) | — | — |
| Atribuible a los propietarios de la dominante | 1.044.673 | 851.451 |
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023 (Miles de Euros)
| Intereses Minoritarios | ||||||||||||||
| Capital (Nota 21) |
Prima de emisión (Nota 21) |
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos de capital | Otros elementos del patrimonio neto | Ganancias acumuladas | Reservas de revalorización (Nota 21) |
Otras reservas (Nota 12) |
(-) Acciones propias (Nota 21) |
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante | (-) Dividendos a cuenta (Nota 21) |
Otro resultado global acumulado (Nota 22) |
Otro resultado global acumulado | Otras partidas | Total | |
| Saldo de cierre 31-12-2023 | 269.660 | — | — | 19.807 | 4.650.297 | — | (12.312) | (1.365) | 844.787 | (325.570) | (122.364) | — | — | 5.322.940 |
| Efectos de la corrección de errores | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Efectos de los cambios en las políticas contables | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saldo de apertura 01-01-2024 | 269.660 | — | — | 19.807 | 4.650.297 | — | (12.312) | (1.365) | 844.787 | (325.570) | (122.364) | — | — | 5.322.940 |
| Resultado global total del ejercicio | — | — | — | — | — | — | — | — | 952.971 | — | 91.702 | — | — | 1.044.673 |
| Otras variaciones del patrimonio neto | — | — | — | (1.614) | 402.201 | — | (5.722) | (72) | (844.787) | (39.954) | — | — | — | (489.948) |
| Emisión de acciones ordinarias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Emisión de acciones preferentes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Emisión de otros instrumentos de patrimonio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Conversión de deuda en patrimonio neto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reducción del capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos (o remuneraciones a los socios) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (462.336) | — | — | — | (462.336) |
| Compra de acciones propias | — | — | — | — | (1.215) | — | — | (78.668) | — | — | — | — | — | (79.883) |
| Venta o cancelación de acciones propias | — | — | — | — | — | — | — | 78.596 | — | — | — | — | — | 78.596 |
| Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Transferencias entre componentes del patrimonio neto | — | — | — | — | 422.405 | — | — | — | (844.787) | 422.382 | — | — | — | — |
| Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pagos basados en acciones | — | — | — | (1.614) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (1.614) |
| Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto | — | — | — | — | (18.989) | — | (5.722) | — | — | — | — | — | — | (24.711) |
| De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saldo de cierre 31-12-2024 | 269.660 | — | — | 18.193 | 5.052.498 | — | (18.034) | (1.437) | 952.971 | (365.524) | (30.662) | — | — | 5.877.665 |
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022 (Miles de Euros)
| Intereses Minoritarios | ||||||||||||||
| Capital (Nota 21) |
Prima de emisión (Nota 21) |
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos de capital | Otros elementos del patrimonio neto | Ganancias acumuladas | Reservas de revalorización (Nota 21) |
Otras reservas (Nota 21) |
(-) Acciones propias (Nota 21) |
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante | (-) Dividendos a cuenta (Nota 21) |
Otro resultado global acumulado (Nota 22) |
Otro resultado global acumulado | Otras partidas | Total | |
| Saldo de cierre 31-12-2022 | 269.660 | — | — | 11.905 | 4.406.753 | — | (13.290) | (1.393) | 560.203 | (199.838) | (129.028) | — | — | 4.904.972 |
| Efectos de la corrección de errores | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Efectos de los cambios en las políticas contables | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saldo de apertura 01-01-2023 | 269.660 | — | — | 11.905 | 4.406.753 | — | (13.290) | (1.393) | 560.203 | (199.838) | (129.028) | — | — | 4.904.972 |
| Resultado global total del ejercicio | — | — | — | — | — | — | — | — | 844.787 | — | 6.664 | — | — | 851.451 |
| Otras variaciones del patrimonio neto | — | — | — | 7.902 | 243.544 | — | 978 | 28 | (560.203) | (125.732) | — | — | — | (433.483) |
| Emisión de acciones ordinarias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Emisión de acciones preferentes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Emisión de otros instrumentos de patrimonio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Conversión de deuda en patrimonio neto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reducción del capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos (o remuneraciones a los socios) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (405.773) | — | — | — | (405.773) |
| Compra de acciones propias | — | — | — | — | (294) | — | — | (79.119) | — | — | — | — | — | (79.413) |
| Venta o cancelación de acciones propias | — | — | — | — | — | — | — | 79.147 | — | — | — | — | — | 79.147 |
| Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Transferencias entre componentes del patrimonio neto | — | — | — | — | 280.162 | — | — | — | (560.203) | 280.041 | — | — | — | — |
| Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pagos basados en acciones | — | — | — | 7.902 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.902 |
| Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto | — | — | — | — | (36.324) | — | 978 | — | — | — | — | — | — | (35.347) |
| De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saldo de cierre 31-12-2023 | 269.660 | — | — | 19.807 | 4.650.297 | — | (12.312) | (1.365) | 844.787 | (325.570) | (122.364) | — | — | 5.322.940 |
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023 (Miles de Euros)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 (*) | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 1.941.443 | 658.419 |
| Resultado del periodo | 952.971 | 844.787 |
| Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación | 1.063.871 | 922.760 |
| Amortización | 87.453 | 82.069 |
| Otros ajustes | 976.418 | 840.691 |
| Aumento/disminución neto de los activos de explotación | 7.694.937 | 5.343.481 |
| Activos financieros mantenidos para negociar | (1.133.249) | 449.484 |
| Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | 103.392 | 16.899 |
| Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | — | — |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global | (398.644) | (1.583.771) |
| Activos financieros a coste amortizado | 9.137.116 | 6.623.995 |
| Otros activos de explotación | (13.679) | (163.127) |
| Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación | 8.059.171 | 4.563.853 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | (476.124) | 548.593 |
| Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | — | — |
| Pasivos financieros a coste amortizado | 8.621.124 | 3.807.742 |
| Otros pasivos de explotación | (85.828) | 207.518 |
| Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias | (439.634) | (329.500) |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | (120.795) | (44.234) |
| Pagos | (156.629) | (170.062) |
| Activos tangibles | (50.831) | (21.713) |
| Activos intangibles | (100.270) | (68.669) |
| Inversiones en negocios conjuntos y asociadas | — | — |
| Entidades dependientes y otras unidades de negocio | — | (51.946) |
| Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | (5.528) | (27.734) |
| Otros pagos relacionados con actividades de inversión | — | — |
| Cobros | 35.834 | 125.828 |
| Activos tangibles | 5.169 | 9.180 |
| Activos intangibles | 11.029 | 382 |
| Inversiones en negocios conjuntos y asociadas | — | 3.846 |
| Entidades dependientes y otras unidades de negocio | — | — |
| Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 19.636 | 112.420 |
| Otros cobros relacionados con actividades de inversión | — | — |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | (262.435) | (105.807) |
| Pagos | (541.032) | (484.953) |
| Dividendos | (462.348) | (405.834) |
| Pasivos subordinados | — | — |
| Amortización de instrumentos de patrimonio propio | — | — |
| Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | (78.684) | (79.119) |
| Otros pagos relacionados con actividades de financiación | — | — |
| Cobros | 278.596 | 379.146 |
| Pasivos subordinados | 200.000 | 300.000 |
| Emisión de instrumentos de patrimonio propio | — | — |
| Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | 78.596 | 79.146 |
| Otros cobros relacionados con actividades de financiación | — | — |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | — | — |
| E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) | 1.558.213 | 508.378 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 13.859.595 | 13.351.217 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 15.417.808 | 13.859.595 |
| Del que : Intereses percibidos | 4.367.547 | 3.737.346 |
| Del que : Intereses pagados | 2.211.851 | 1.122.078 |