Excellence Management
Delega en experts com i quan invertir.
El nostre servei d'Excellence Management et permet obtenir una gestió professional del teu patrimoni, dirigida per un equip d'experts en inversió. Un servei amb el qual tindràs tota la informació necessària i actualitzada de les teves inversions.
- Una gestió professional a la mida dels teus interessos i amb un seguiment continu.
- Sempre segons els teus objectius i perfil de risc.
- Una gestió flexible en l'exposició, distribució per classes d'actius o divisa.
- Amb solucions multiestratègia adaptades a cada cas i a cada objectiu vital.
- El nostre servei té quatre modalitats de gestió delegada.
Motius diferents amb moltes raons.
Per a qui?
Contingut Per a qui?El nostre servei de gestió delegada està disponible tant per a particulars com per a empreses que busquen:
- Una gestió professional, experta i a mida del seu patrimoni.
- Una gestió activa i dinàmica, basada en la personalització de variables com ara el perfil de risc o l'exposició a determinades estratègies.
Per què un servei de gestió delegada?
Contingut Per què un servei de gestió delegada?Perquè els nostres experts en finances gestionen la teva inversió, posant tots els seus coneixements i experiència en aquesta tasca.
- Els nostres experts saben adequar la inversió, confeccionant una cartera totalment adaptada a les teves necessitats i objectius.
- A més, aquells clients que vulguin participar en la definició de la política d'inversió de la seva cartera, ho podran fer triant variables com el perfil de risc, l'àmbit geogràfic o l'exposició desitjada a renda fixa i renda variable.
Per què una cartera gestionada?
Contingut Per què una cartera gestionada?Un altre dels avantatges de comptar amb una gestió professional és que permet accedir a instruments d'inversió exclusius.
- Diversificació de la inversió en diferents actius que cobreixin diferents àrees geogràfiques, divises i sectors d'activitat.
- Accés exclusiu a instruments d'inversió de les principals gestores internacionals, així com a les “classes netes” dels fons en cartera, molt eficients en costos.
Motius diferents, múltiples beneficis.
-
Excellence Fons Euro/Dòlar
Gestió delegada per a fons d'inversió en euros o en dòlars.
- Set models de cartera disponibles (cinc en euros i dos en dòlars).
- Fons de gestores internacionals seleccionats pels professionals de Bankinter Gestión de Activos.
- Gestió fonamental amb exposició geogràfica global.
- Informe mensual i seguiment en línia diari.
- Import mínim: 300.000 € en efectiu o fons d'inversió.
-
Excellence Multiactius
- Per al client que vol delegar completament la gestió de la cartera seleccionant el seu perfil de risc.
- Personalització dels instruments d'inversió: fons d'inversió de les gestores principals, accions i ETF.
- Tutela d'un director de gestió patrimonial que s'encarregarà de realitzar un seguiment proper i detallat de totes les inversions.
- Accés a un informe complet i personalitzat de l'evolució de la teva cartera, en el període que vulguis.
- Import mínim: 1.000.000 € en efectiu o fons d'inversió.
-
Excellence Selecció
- Per al client que vol participar en la definició de la política d'inversió de la seva cartera i adoptar solucions entre l'àmplia varietat d'estratègies d'inversió proposades.
- Carteres personalitzables en funció del perfil de risc, l'àmbit geogràfic i l'exposició a renda fixa i renda variable seleccionats.
- Tutela d'un director de gestió patrimonial que s'encarregarà de realitzar un seguiment proper i detallat de totes les inversions.
- Accés a un informe complet i personalitzat de l'evolució de la teva cartera, en el període que vulguis.
- Import mínim: 1.000.000 € en efectiu o fons d'inversió.
-
Excellence Selecció Plus
- Per al client que vol participar en la definició de la política d'inversió de la seva cartera, incorporar estratègies proposades i, a més, necessita solucions particulars.
- Carteres personalitzables en funció del perfil de risc, l'àmbit geogràfic, l'exposició a renda fixa i renda variable seleccionada i l'accés a solucions exclusives.
- Tutela d'un director de gestió patrimonial que s'encarregarà de realitzar un seguiment proper i detallat de totes les inversions.
- Accés a l'elaboració d'informes de cartera exclusius d'alt valor afegit.
- Import mínim: 5.000.000 € en efectiu o fons d'inversió.
Pots consultar el teu banquer privat o gestor personal per resoldre qualsevol consulta. També tens tota la nostra xarxa d'oficines a la teva disposició per resoldre qualsevol dubte.
Condicions
Excellence Fons Euro/Dòlar
- Aquest servei està disponible per a persones físiques i jurídiques, residents i no residents, llevat de residents als EUA, que vulguin delegar la gestió de part del seu patrimoni.
- L'import mínim per accedir a aquest servei és de 300.000 euros (per a les carteres de fons en euros) o de 300.000 dòlars (per a les carteres de fons en dòlars). Les aportacions, tant inicials com addicionals, poden ser en efectiu o en fons d'inversió.
- Hi ha disponibles cinc carteres de fons en euros i dues carteres de fons en dòlars.
- La selecció de fons és realitzada per la nostra gestora de fons, Bankinter Gestión de Activos, que els seleccionarà entre els teus propis fons o els d'altres gestores internacionals de prestigi reconegut. El model està basat en criteris de gestió fonamental amb un àmbit geogràfic global.
- Tots els mesos rebràs un informe de seguiment de la cartera i, diàriament, el podràs consultar a través de bankinter.com.
Excellence Multiactius
- Aquest servei està disponible per a persones físiques i jurídiques, residents i no residents, llevat de residents als EUA, que vulguin delegar la gestió de part del seu patrimoni.
- L'import mínim per accedir a aquest servei és d'1.000.000 euros.
- Tots els mesos rebràs un informe de seguiment de la cartera i el podràs consultar a través de bankinter.com.
- En tot moment comptaràs amb la tutela d'un director de Gestió Patrimonial que t'assegura una dedicació personalitzada i un seguiment proper i detallat de les teves inversions.
- Disposaràs d'una àmplia possibilitat de personalització de la cartera en funció de la naturalesa dels actius triats (fons d'inversió, valors, ETF...), de l'àmbit geogràfic seleccionat, etc.
Excellence Selecció
- Aquest servei està disponible per a persones físiques i jurídiques, residents i no residents, llevat de residents als EUA, que vulguin delegar la gestió de part del seu patrimoni.
- L'import mínim per accedir a aquest servei és d'1.000.000 euros.
- Tots els mesos rebràs un informe de seguiment de la cartera i el podràs consultar a través de bankinter.com.
- En tot moment comptaràs amb la tutela d'un director de Gestió Patrimonial que t'assegura una dedicació personalitzada i un seguiment proper i detallat de les teves inversions.
- Disposaràs d'una àmplia possibilitat de personalització de la cartera en funció del perfil de risc, l'àmbit geogràfic i l'exposició a renda fixa i renda variable seleccionats.
Excellence Selecció Plus
- Aquest servei està disponible per a persones físiques i jurídiques, residents i no residents, llevat de residents als EUA, que vulguin delegar la gestió de part del seu patrimoni.
- L'import mínim per accedir a aquest servei és d'5.000.000 euros.
- Tots els mesos rebràs un informe de seguiment de la cartera i el podràs consultar a través de bankinter.com.
- En tot moment comptaràs amb la tutela d'un director de Gestió Patrimonial que t'assegura una dedicació personalitzada i un seguiment proper i detallat de les teves inversions.
- Disposaràs d'una àmplia possibilitat de personalització de la cartera en funció del perfil de risc, l'àmbit geogràfic, l'exposició a renda fixa i renda variable seleccionats i els actius concrets en què vulguis invertir.
Preguntes freqüents
Puc canviar d'una cartera a una altra amb menor risc si la meva situació personal, o les del mercat, canvien i vull assumir menys risc?
Podràs fer-ho sempre que vulguis. A més, periòdicament revisarem que les teves preferències d'inversió continuen ajustant-se a la situació actual de la cartera per assegurar que la gestió està realitzada en termes d'idoneïtat.
Puc fer aportacions addicionals o rescats parcials en qualsevol moment?
Sí, sempre que vulguis. Quan siguin aportacions els imports mínims variaran en funció de la cartera triada i de si l'aportació és en efectiu o mitjançant aportació de fons d'inversió. En el cas dels rescats parcials, l'import resultant de la cartera no pot ser inferior al mínim requerit per a la seva constitució i cal tenir en compte que si és previ a l'horitzó temporal recomanat, incrementa el risc de pèrdua de capital.
Com puc seguir l'evolució de les meves inversions?
Pots realitzar el seguiment, sempre que vulguis, a través del nostre web, on disposaràs de la informació més actualitzada i completa. A més, mensualment rebràs el teu informe mensual de gestió patrimonial. I, per descomptat, el teu gestor personal o banquer privat es posarà en contacte amb tu periòdicament. Si la inversió es realitza a través de gestió patrimonial delegada multiactius, comptaràs amb la figura d'un director de Gestió Patrimonial.
Tens més preguntes?
Informació d'interès
-
Fons d'inversió: Tant el document de dades fonamentals per a l'inversor com el fullet informatiu i la resta de la documentació legal de les institucions d'inversió col·lectiva de Bankinter estan disponibles a qualsevol de les nostres oficines, al web de Bankinter (www.bankinter.com) i al lloc web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) (www.cnmv.es).