Los resultados del negocio de Banca de Empresas en el ejercicio de 2023 fueron excelentes. El margen bruto creció significativamente (+46,15%), reforzando el liderazgo del área en cuanto a aportación a los ingresos del Grupo, y los recursos típicos, impulsados por una estrategia de remuneración selectiva, también se elevaron (+19,28%) a buen ritmo. Asimismo, las comisiones evolucionaron de forma muy favorable, con un incremento del 10% respecto a 2022. La inversión aumentó menos de lo previsto, ya que la subida de los tipos de interés restó fuerza al apetito de las empresas por invertir, pero el resultado fue superior al del mercado y, por tanto, se consiguió el objetivo de ganar cuota.
Estos datos positivos se explican por factores exógenos y endógenos. El aumento de los tipos de interés decidido por el Banco Central Europeo ayudó a la mejora de los principales indicadores del negocio y, en especial, favoreció el incremento del margen de intereses de la financiación empresarial.
Al mismo tiempo, la intensa actividad comercial y los buenos resultados de los proyectos iniciados en años anteriores también fueron determinantes para cerrar el ejercicio de forma satisfactoria. Sobresalieron particularmente el negocio transaccional (factoring, confirming, pago de impuestos…), en el que se han cosechado los frutos de las inversiones realizadas en los últimos ejercicios, y el internacional, sobre todo en inversión.
Especial mención merece también el esfuerzo en materia de captación, que creció alrededor de un 9%. La captación de empresas cualificadas (las que facturan más de un millón de euros) fue especialmente sobresaliente, con un aumento del 41% respecto a 2022. Estos ritmos de crecimiento son el fruto, en parte, del programa denominado ‘Redes de Empresa’, que desde hace dos años permite a la entidad conocer más a fondo a sus clientes y potenciales, gestionar de manera más eficiente la información pública disponible y detectar oportunidades de negocio.
Al mismo tiempo, en 2023 se consolidó el Plan de Empresas, una herramienta automática que discrimina a los clientes en función de su relación con la entidad (a mayor vinculación, menores comisiones), lo cual también reforzó la política de captación.
Otro rasgo muy relevante del ejercicio fue la notable mejora de la calidad percibida por los clientes, tanto en Banca Corporativa como en Medianas Empresas y en Pymes. Una evolución que es especialmente significativa en una coyuntura como la del año pasado, marcada por la subida de los tipos de interés y el consecuente incremento de los costes financieros de las empresas. En ese contexto externo difícil, el aumento de la satisfacción del cliente es el resultado de la estrategia de trabajar siempre muy cerca de sus preocupaciones.
También son de destacar cuatro proyectos de 2023 con distinto grado de maduración:
Por otra parte, el ejercicio fue bastante satisfactorio en términos de morosidad. El saldo de mora creció, pero por debajo de las previsiones, lo cual fue una buena noticia, teniendo en cuenta que las circunstancias son desfavorables para las empresas por el encarecimiento de su financiación. En todo caso, la entidad permanece alerta por la incertidumbre ante la evolución de los tipos de interés.
Por segmentos de negocio, Banca Corporativa fue la que tuvo mayor protagonismo durante el ejercicio, tanto en inversión como en recursos típicos. Sus resultados en términos de riesgo también fueron excelentes y la calificación crediticia de los nuevos clientes fue superior a la de la cartera global. El negocio de Medianas Empresas brilló en actividad comercial, comisiones y rentabilidad, si bien la inversión fue inferior a la esperada. Respecto al segmento de Pymes, el aspecto menos positivo fue también el no crecimiento de la inversión. Por el contrario, fue un buen ejercicio desde el punto de vista de la captación, el comportamiento de las comisiones y, sobre todo, de la calidad. En 2022, se registró un cierto descenso en los índices de la calidad en el negocio de Pymes y en 2023 se recuperaron con creces los niveles anteriores.
Además, es destacable la evolución de los resultados de Banca Partner, un modelo de negocio único en el sector basado en los acuerdos con grandes empresas para ofrecer servicios financieros a sus empleados. En 2023, Banca Partner celebró su trigésimo aniversario y se consolidó como un servicio diferencial y rentable. Su margen bruto creció significativamente y la captación de clientes aumentó a un ritmo del 20%. Por productos, las hipotecas tuvieron un comportamiento bastante razonable, teniendo en cuenta las dificultades del mercado por la subida del precio del dinero.
Las expectativas sobre lo que puede ocurrir en 2024 están asociadas a lo que ocurra con los tipos de interés, y por tanto están rodeadas de cierta incertidumbre. Es posible prever que los resultados serán similares a los de 2023 y el banco confía en una mejora de las comisiones gracias a la apuesta por los negocios Transaccional e Internacional. En inversión, las perspectivas son de un mayor crecimiento, sobre todo si se confirma la rebaja de los tipos de interés, y también los fondos europeos pueden ayudar en ese sentido. Otro aspecto prometedor es el de la actividad vinculada a los principios ESG. En definitiva, el objetivo de Banca de Empresas es ofrecer productos y servicios que permitan ganar cuota de mercado y con una calidad de riesgo elevada, como ha venido ocurriendo en los últimos años.
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