Asesoramiento corporativo
Saber reaccionar no es buscar, es encontrar.
Encontrar y abrir nuevos caminos para seguir creciendo, para adelantarse. Explorando e identificando tendencias globales para acercarlas a las necesidades locales. Una mirada externa capaz de ver lo que, a veces, el día a día, nos impide ver.
- Con acceso al capital financiero como fondos y recursos financieros, antes limitado a las grandes corporaciones.
- Ofreciendo soluciones más allá del tradicional mercado bancario.
- Contando con el asesor de referencia en Iberia para inversores internacionales.
Soluciones creativas para situaciones complejas
Un asesoramiento integral para dar respuesta a una situación compleja, identificando las oportunidades, eligiendo las soluciones más adecuadas hasta su puesta en acción. Un asesoramiento integral para dar respuesta a una situación compleja.
Priorizamos las necesidades y objetivos de nuestros clientes, facilitando un servicio antes, durante y después de una potencial operación. En definitiva, eligiendo las soluciones más adecuadas hasta su ejecución.
Corporate Finance
- Proceso de venta/compra (mayoría o minoría).
- Adquisición o fusión de compañías, apoyando su internacionalización.
- Búsqueda de inversores y capital.
- Punto de referencia en Iberia para el inversor internacional en la búsqueda de adquisiciones.
- Servicio personalizado a Fondos de Capital Riesgo.
Servicios de asesoramiento
- Planes de negocio y asesoramiento estratégico.
- Informe de valoración independiente.
- Procesos de refinanciación o restructuración.
- Asesoramiento en procesos de Joint-Venture y alianzas.
Debt Capital Markets (DCM)
- Emisiones de bonos y colocaciones privadas ("Investment grade” y "high-yield").
- Bonos Proyecto (Renovables, Infraestructuras, etc.).
- Programas de pagarés.
- Emisiones estructuradas (bonos convertibles, deuda subordinada, titulizaciones, etc.).
- Asesoramiento en estructuras bancarias y no bancarias para optimización de condiciones financieras (Fondos de Deuda y Financiación Alternativa).
Equity Capital Markets (ECM)
- Salidas a bolsa (Mercado Continuo, BME Growth, Euronext, etc.).
- Ampliaciones de capital con y sin derechos.
- Colocaciones de bloques.
- Proveedores de liquidez, recompra de acciones.
Estructuración
- Vehículo para la adquisición de activos singulares.
- SOCIMIs.
- Sale and Lease Back.
- Financiación alternativa para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
Servicios de asesoramiento
- Asesoramiento corporativo para grupos inmobiliarios (M&A).
- Valoración de activos y análisis de carteras.
- Desinversión de activos o carteras de cualquier tipo de clase de activos: Hoteles, Supermercados, Logísticos, Edificios de oficinas, Agro, Senior Living, etc.
Abandonamos la senda para abrir nuevos caminos.
Fusiones y adquisiciones
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Mercado de capitales
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Real Estate
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Años y años de experiencia acumulada: equipo senior de asesores especialistas.
- Un equipo con experiencia internacional especializado en todos y cada uno de los sectores, así como en las distintas áreas geográficas.
- Un equipo capaz de interiorizar la coyuntura de cada uno nuestros clientes, no solo a través de su potencial, sino asumiendo sus lógicas incertidumbres.
