Excellence Management
Delega en expertos cómo y cuándo invertir.
Nuestro servicio de Excellence Management te permite obtener una gestión profesional de tu patrimonio, dirigida por un equipo de expertos en inversión. Un servicio con el que contarás con toda la información necesaria y actualizada de tus inversiones .
- Una gestión profesional a medida de tus intereses y con un seguimiento continuo.
- Siempre según tus objetivos y perfil de riesgo.
- Una gestión flexible en la exposición, distribución por clases de activos o divisa.
- Con soluciones multiestrategia adaptadas a cada caso y a cada objetivo vital.
- Nuestro servicio cuenta con cuatro modalidades de gestión delegada.
Diferentes motivos con muchas razones.
¿Para quién?
Contenido ¿Para quién?Nuestro servicio de gestión delegada está disponible tanto para particulares como para empresas que buscan:
- Una gestión profesional, experta y a medida de su patrimonio.
- Una gestión activa y dinámica, basada en la personalización de variables como el perfil de riesgo o la exposición a determinadas estrategias.
¿Por qué un servicio de gestión delegada?
Contenido ¿Por qué un servicio de gestión delegada?Porque nuestros expertos en finanzas gestionan tu inversión, poniendo todos sus conocimientos y experiencia en esa tarea.
- Nuestros expertos saben adecuar tu inversión, confeccionando una cartera totalmente adaptada a tus necesidades y objetivos.
- Además, aquellos clientes que quieran participar en la definición de la política de inversión de su cartera, podrán hacerlo eligiendo variables como el perfil de riesgo, el ámbito geográfico o la exposición deseada a renta fija y renta variable.
¿Por qué una cartera gestionada?
Contenido ¿Por qué una cartera gestionada?Otra de las ventajas de contar con una gestión profesional es que permite acceder a instrumentos de inversión exclusivos.
- Diversificación de la inversión en distintos activos que cubran distintas áreas geográficas, divisas y sectores de actividad.
- Acceso exclusivo a instrumentos de inversión de las principales gestoras internacionales, así como a las “clases limpias” de los fondos en cartera, muy eficientes en costes.
Diferentes motivos, múltiples beneficios.
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Excellence fondos euro/dólar
Gestión delegada para fondos de inversión en euros o en dólares.
- 7 modelos de cartera disponibles (5 en euros y 2 en dólares).
- Fondos de gestoras internacionales seleccionados por los profesionales de Bankinter Gestión de Activos.
- Gestión fundamental con exposición geográfica global.
- Informe mensual y seguimiento online diario.
- Importe mínimo: 300.000€ en efectivo o fondos de inversión.
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Excellence multiactivos
- Para el cliente que quiere delegar por completo la gestión de su cartera seleccionando su perfil de riesgo.
- Personalización de los instrumentos de inversión: fondos de inversión de las principales gestoras, acciones y ETFs.
- Tutela de un director de gestión patrimonial que se encargará de realizar un seguimiento cercano y detallado de todas las inversiones.
- Acceso a un informe completo y personalizado de la evolución de tu cartera, en el periodo que desees.
- Importe mínimo: 1.000.000€ en efectivo o fondos de inversión.
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Excellence selección
- Para el cliente que quiere participar en la definición de la política de inversión de su cartera y adoptar soluciones entre la amplia variedad de estrategias de inversión propuestas.
- Carteras personalizables en función del perfil de riesgo, el ámbito geográfico y la exposición a renta fija y renta variable seleccionados.
- Tutela de un director de gestión patrimonial que se encargará de realizar un seguimiento cercano y detallado de todas las inversiones.
- Acceso a un informe completo y personalizado de la evolución de tu cartera, en el periodo que desees.
- Importe mínimo: 1.000.000€ en efectivo o fondos de inversión.
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Excellence selección plus
- Para el cliente que quiere participar en la definición de la política de inversión de su cartera, incorporar estrategias propuestas y además necesita soluciones particulares.
- Carteras personalizables en función del perfil de riesgo, el ámbito geográfico, la exposición a renta fija y renta variable seleccionados y el acceso a soluciones exclusivas.
- Tutela de un director de gestión patrimonial que se encargará de realizar un seguimiento cercano y detallado de todas las inversiones.
- Acceso a la elaboración de informes de cartera exclusivos de alto valor añadido.
- Importe mínimo: 5.000.000€ en efectivo o fondos de inversión.
Puedes consultar a tu Banquero Privado o Gestor Personal, para resolver cualquier consulta. También tienes toda nuestra red de oficinas a tu disposición para resolver cualquier duda.
Condiciones
Excellence fondos euro/dólar
- Este servicio está disponible para personas físicas y jurídicas, residentes y no residentes a excepción de residentes en USA, que quieran delegar la gestión de parte de su patrimonio.
- El importe mínimo para acceder a este servicio es 300.000 euros (para las carteras de fondos en euros) o de 300.000 dólares (para las carteras de fondos en dólares). Las aportaciones, tanto iniciales como adicionales, pueden ser en efectivo o en fondos de inversión.
- Hay disponibles 5 carteras de fondos en euros y 2 carteras de fondos en dólares.
- La selección de fondos es realizada por nuestra gestora de Fondos: Bankinter Gestión de Activos, que seleccionará entre tus propios fondos, o los de otras gestoras internacionales de reconocido prestigio. El modelo está basado en criterios de Gestión Fundamental con un ámbito geográfico global.
- Todos los meses recibirás un informe de seguimiento de la cartera y, diariamente, lo podrás consultar a través de bankinter.com.
Excellence multiactivos
- Este servicio está disponible para personas físicas y jurídicas, residentes y no residentes a excepción de residentes en USA, que quieran delegar la gestión de parte de su patrimonio.
- El importe mínimo para acceder a este servicio es 1.000.000 euros.
- Todos los meses recibirás un informe de seguimiento de la cartera y, lo podrás consultar a través de bankinter.com.
- En todo momento contarás con la tutela de un Director de Gestión Patrimonial que te asegura una dedicación personalizada y un seguimiento cercano y detallado de tus inversiones.
- Dispondrás de una amplia posibilidad de personalización de la cartera en función de la naturaleza de los activos elegidos ( Fondos de inversión, valores, ETFs,...), ámbito geográfico seleccionado, etc.
Excellence selección
- Este servicio está disponible para personas físicas y jurídicas, residentes y no residentes a excepción de residentes en USA, que quieran delegar la gestión de parte de su patrimonio.
- El importe mínimo para acceder a este servicio es 1.000.000 euros.
- Todos los meses recibirás un informe de seguimiento de la cartera y, lo podrás consultar a través de bankinter.com.
- En todo momento contarás con la tutela de un Director de Gestión Patrimonial que te asegura una dedicación personalizada y un seguimiento cercano y detallado de tus inversiones.
- Dispondrás de una amplia posibilidad de personalización de la cartera en función del perfil de riesgo, el ámbito geográfico y la exposición a renta fija y renta variable seleccionados.
Excellence selección plus
- Este servicio está disponible para personas físicas y jurídicas, residentes y no residentes a excepción de residentes en USA, que quieran delegar la gestión de parte de su patrimonio.
- El importe mínimo para acceder a este servicio es 5.000.000 euros.
- Todos los meses recibirás un informe de seguimiento de la cartera y, lo podrás consultar a través de bankinter.com.
- En todo momento contarás con la tutela de un Director de Gestión Patrimonial que te asegura una dedicación personalizada y un seguimiento cercano y detallado de tus inversiones.
- Dispondrás de una amplia posibilidad de personalización de la cartera en función del perfil de riesgo, el ámbito geográfico, la exposición a renta fija y renta variable seleccionados y los activos concretos en los que quieras estar invertido.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar de una cartera a otra con menor riesgo si mi situación personal, o las de mercado, cambian y deseo asumir menos riesgo?
Podrás hacerlo siempre que lo desees. Además, periódicamente revisaremos que tus preferencias de inversión continúan ajustándose a la situación actual de tu cartera para asegurar que la gestión está realizada en términos de idoneidad.
¿Puedo hacer aportaciones adicionales o rescates parciales en cualquier momento?
Sí, siempre que lo desees. Cuando sean aportaciones los importes mínimos variarán en función de la cartera elegida y si esta aportación es en efectivo o mediante aportación de fondos de inversión. En el caso de los rescates parciales, el importe resultante de la cartera no podrá ser inferior al mínimo requerido para la constitución de la misma y ha de tenerse en cuenta que si es previo al horizonte temporal recomendado, incrementa el riesgo de pérdida de capital.
¿Cómo puedo seguir la evolución de mis inversiones?
El seguimiento puedes realizarlo, siempre que lo desees, a través de nuestra web, donde dispondrás de la información más actualizada y completa. Además, mensualmente recibirás tu Informe Mensual de Gestión Patrimonial. Y, por supuesto, tu Gestor Personal o Banquero Privado contactará contigo periódicamente. Si tu inversión se realiza a través de Gestión Patrimonial Delegada Multiactivos contarás con la figura un Director de Gestión Patrimonial.
¿Tienes más preguntas?
Información de interés
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Fondos de inversión: Tanto el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, como el Folleto Informativo y el resto de la documentación legal de las instituciones de inversión colectiva de Bankinter se encuentran disponibles en cualquiera de nuestras oficinas, en la web de Bankinter (www.bankinter.com) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).