Banca de Empresas

Banca Corporativa continúa con una clara estrategia de financiación a sus clientes: las empresas.

El banco ha superado los 1.800 millones de euros en crédito a empresas vinculados a la línea de financiación del BCE.

La capacidad de adaptación y la creación de nuevos productos a medida de las necesidades de sus clientes son las principales fortalezas de Bankinter en este segmento.

Mayor captación y de buen rendimiento. El año 2014 se ha caracterizado por una mejoría de la situación económica, aunque a nivel nacional la reactivación de las principales variables macroeconómicas no se ha traducido todavía en una mayor demanda de crédito de las empresas en su conjunto. En este contexto de desapalancamiento, Bankinter ha conseguido ser uno de los pocos bancos que ha aumentado su cartera crediticia a empresas.

Dentro de esta coyuntura, el segmento de Banca Corporativa ha continuado con una clara estrategia de crecimiento en la financiación de sus clientes a través de la concesión de facilidades crediticias, tanto para la operativa diaria como para proyectos de inversión a largo plazo y, especialmente, para acompañar a las empresas en sus procesos de internacionalización.

Bankinter, que en los últimos años ha ido contracorriente del fenómeno generalizado  en el sector de contracción del crédito, ha conseguido cumplir con sus objetivos de aumento de la financiación a empresas. En concreto, la inversión crediticia a empresas ha crecido un 6,7% en el conjunto del año, hasta alcanzar los 18.892 millones de euros.

Una buena muestra de este dinamismo en este segmento de negocio es el éxito comercial cosechado por el crédito especial que el banco lanzó en el mes de julio, anticipándose varios meses al resto del sector, vinculado a la línea de financiación del BCE. Desde su lanzamiento en verano y hasta finales de diciembre, Bankinter concedió más de 4.950 préstamos y créditos a empresas por un volumen total de 1.814 millones de euros.

De todas estas operaciones, un 83% han sido suscritas con clientes de los segmentos de medianas y pequeñas empresas. Asimismo, el 39% de las operaciones se ha realizado con clientes nuevos, constituyéndose como una de las principales vías de captación de empresas que hasta el momento no operaban con el banco.

Cabe destacar no solo el mayor volumen de captación en el año sino también el buen rendimiento del mismo y la drástica reducción, por importe de 131 millones de euros, en el impacto negativo de la morosidad empresarial sobre la cuenta de resultados.

La propuesta de valor de Bankinter en este segmento continúa basándose en la multicanalidad y en la calidad del servicio, con una mejora constante de los niveles de satisfacción percibidos por los clientes. Reflejo de este exitoso modelo relacional con las empresas es el fuerte crecimiento experimentado en el volumen de transacciones realizadas de confirming (+13% frente a una caída del 5% en el sector), factoring nacional (+11% frente al 8% de caída en el sector) o en la tramitación de los pagos de impuestos de las empresas (+17% frente al 4% del sector).

Corporativa. Bankinter siempre se ha centrado en ayudar a las grandes empresas, que se engloban en este segmento de clientes, a cumplir sus objetivos, colaborando en su internacionalización y acompañándolas allí donde sea necesario.

Tras unos años de cierre de los mercados financieros y falta de liquidez, en 2014 ha llegado un aluvión de financiación por parte del BCE. Al mismo tiempo se ha abaratado la financiación mayorista, lo que ha llevado a numerosas instituciones privadas, principalmente compañías grandes e incluso medianas, a emitir su propia deuda en los mercados después de seis años de parálisis.

Dentro del proceso de desapalancamiento de estas compañías centrado en mejorar su tesorería y abrirse a nuevos mercados, Bankinter ha realizado un gran esfuerzo en adaptarse a sus necesidades ofreciéndoles productos a medida de sus nuevas necesidades. Durante 2014, por ejemplo, se ha estrenado una nueva plataforma de seguimiento comercial que ha permitido una aproximación más fiel a la realidad diaria de cada compañía. Un proyecto que culminará en los próximos años con el lanzamiento de un proceso de gestión totalmente renovado.

Medianas y pequeñas empresas. En 2014, Bankinter ha vuelto a dejar patente su compromiso con el desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas. Facilitar su financiación aportando recursos en condiciones favorables, en plazos más largos, con flexibilidad en los desembolsos o tipos de interés reducidos, ha sido una constante a lo largo del ejercicio. Es importante que las entidades financieras, sobre todo aquellas que se encuentran en una mejor situación de solvencia, participen de forma activa, junto a las instituciones públicas y los reguladores, en propiciar el flujo del crédito a las empresas, para que estas puedan financiarse a un nivel competitivo similar al de sus homólogas europeas, hasta conseguir entre todos la tan necesaria reactivación económica.

Para lograrlo, durante el ejercicio Bankinter ha firmado acuerdos de financiación con distintos organismos nacionales e internacionales. Así, por ejemplo, ha sido la primera entidad del país en llegar a un acuerdo con el Fondo Europeo de Inversiónes (FEI) para financiar a pymes innovadoras, y ha sellado otro acuerdo similar con el Banco Europeo de Inversiónes (BEI) para financiar, por importe de 400 millones de euros, proyectos de inversión promovidos por pymes (hasta 250 empleados) y empresas de mediana dimensión (hasta 3.000 empleados) en el sector industrial y de servicios. En esa misma línea de ayuda a las pymes, el banco ha alcanzado acuerdos similares con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y con las sociedades de garantía recíproca. Y todo ello en un entorno en el que continúa la reducción en el volumen global del crédito de las entidades financieras al sector empresarial español.

Banca de inversión

Bankinter se ha convertido en la entidad de referencia en el segmento del mid market español.

La fortaleza de su balance, fruto de una larga trayectoria de prudencia crediticia y adecuada gestión de los riesgos, supone una gran ventaja competitiva en un entorno complejo como el actual.

El área de Banca de Inversión es pionera en el sector financiero a la hora de impulsar la financiación a empresas a través de canales alternativos al tradicional crédito bancario.

En el ámbito de Mercado de Capitales, Bankinter ha participado en las operaciones de mercado minorista más importantes de 2014, tanto de renta fija como de renta variable.

Rigor y solidez. El excelente posicionamiento competitivo de Bankinter en el sector financiero español, gracias a la fortaleza de su balance, que es fruto de una larga trayectoria de prudencia crediticia y adecuada gestión de los riesgos, ha permitido que, en sólo tres años, el servicio de Banca de Inversión se haya convertido en el referente del mercado para el segmento de pequeñas y medianas empresas.

Ante un contexto económico marcado por la incertidumbre y la volatilidad, los clientes industriales y financieros demandan cada vez más y mejores servicios de asesoramiento. Esta necesidad, junto a una confianza adquirida a través de la relación a largo plazo que caracteriza a los clientes de la entidad, ha permitido a Bankinter convertirse en un proveedor integral de servicios financieros.

Además, la sólida apuesta de Bankinter por los segmentos de Banca de Empresas y Banca Privada le ha otorgado un acceso privilegiado al cliente susceptible de recibir servicios de Banca de Inversión.

La propuesta de Bankinter en Banca de Inversión se agrupa en tres grandes áreas: asesoramiento en fusiones y adquisiciones, asesoramiento en operaciones de mercado de capitales y financiación estructurada y alternativa, lo que ha permitido cubrir toda la gama de actividades relacionadas con estas áreas.

Asesoramiento en fusiones y adquisiciones. Durante 2014, Bankinter Banca de Inversión ha cerrado tres operaciones dentro del segmento de mercado en el que es líder, el denominado mid market, en las que ha intermediado entre 300 y 400 millones de euros. Un gran resultado si se tiene en cuenta el complejo contexto actual de mercado.

En el ámbito del Mercado de Capitales, ha participado en las operaciones de mercado minorista más importantes de 2014. En renta fija, Bankinter ha estado presente en las emisiones de deuda realizadas por las autopistas y ha liderado operaciones de emisión en el mercado MARF. Por la parte de renta variable, Bankinter ha estado presente en la emisión realizada por Endesa, la mayor Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones desde 2007, y en 2015 participa en la de Aena.

Por último, en el ámbito de la Financiación Estructurada, Bankinter se ha convertido en una entidad de referencia en el mercado español, liderando y participando en múltiples operaciones de financiación de proyectos industriales, adquisición de compañías, adquisición de activos, etc. Para ello ha invertido en 2014 en torno a 700 millones de euros hasta acabar el año, con un saldo vivo de unos 800 millones, y con el objetivo de invertir otros 650-700 millones de euros en 2015.

Bankinter Banca de Inversión está siendo pionera en el sector financiero a la hora de impulsar la financiación a empresas a través de canales alternativos al tradicional crédito bancario. El acuerdo con la aseguradora Mutua Madrileña, destinado a la financiación de empresas españolas, así como la operación suscrita con el banco alemán DHB para financiar operaciones inmobiliarias en el sector terciario (oficinas, naves industriales, parques logísticos...), son una muestra de su decidida apuesta por la desintermediación en el mid market español. Ambas alianzas vienen a complementar el acuerdo estratégico alcanzado con Magnetar hace ya dos años.

La entidad se anticipa una vez más en el mercado español a una tendencia con creciente arraigo en otros países, fundamentalmente en EE UU, donde la financiación no bancaria de las empresas llega a alcanzar hasta el 80% de sus necesidades de financiación.

El mid market tiene una rentabilidad muy superior pero también un mayor riesgo. El inversor institucional necesita un ojeador que le acompañe en el análisis de una empresa que no cotiza y Bankinter es el compañero de viaje ideal porque tiene los mejores clientes de cada sector industrial, los más leales -algo que demuestra el tener la menor tasa de abandono- y, sobre todo, porque es el mejor gestor de riesgo de crédito que hay en España, como lo avala una tasa de mora del 4,7% en el entorno actual.

Negocio internacional

Bankinter se ha adaptado al cambio experimentado por el tejido empresarial español en su salida al exterior.

Infraestructuras, transporte ferroviario, energía, industria, alimentación y distribución son los sectores más activos.

Un puente al exterior. Desde que estallara la crisis económica, el sector exterior ha sido la única fuente de crecimiento estable de la economía española. La debilitada demanda interna, junto a un consumo doméstico y una inversión empresarial en mínimos, han obligado a las empresas a buscar negocio en el extranjero.

En el periodo comprendido entre 2007 y 2014, las exportaciones han pasado de representar el 17% del PIB al 34%. Un crecimiento que ha venido acompañado de un incremento de la base exportadora, diversificación geográfica de las ventas y una mayor demanda de servicios. Esta nueva situación, a la que Bankinter se ha adaptado en los últimos años, se centra en productos de riesgo fuera de balance, como los siguientes:

• Avales: el banco garantiza el pago de los compromisos y obligaciones que la empresa ha adquirido ante terceros en el exterior.
• Créditos documentarios de importación: es un medio de pago para importadores en el que Bankinter es intermediario entre las partes y se compromete a pagar en la forma pactada al exportador si éste cumple los requisitos establecidos por el importador.
• Créditos documentarios de exportación: es un medio de cobro en virtud del cual un banco extranjero, por orden de su cliente, se compromete a pagar, aceptar o negociar documentos que le sean presentados, a través de Bankinter, por cuenta de uno de sus clientes (beneficiario).

Bankinter ha detectado que cada vez más compañías están demandando cambiar financiación por líneas de garantías bancarias, un producto que les permite salir al exterior y llevar a cabo sus proyectos de internacionalización. La buena imagen exterior de calidad credíticia y solvencia de Bankinter le otorga una ventajosa capacidad en la emisión de garantías internacionales frente a la mayoría de la banca europea.

Estrategia. Consciente de que tres cuartas partes de la exportación española la generan unas 250 empresas, Bankinter está redoblando esfuerzos y medios para acompañarlas en sus proyectos internacionales en diversos mercados exteriores. Bankinter ha centrado sus esfuerzos en los sectores de infraestructuras, transporte ferroviario, energético, químico, industria alimentaria y distribución, bienes de equipo y maquinaria pesada, automovilístico, textil, calzado y juguetes, así como en las regiones de Oriente Próximo (AVE a la Meca, metro de Riad), Europa, EEUU, Canadá, Latinoamérica y África. Un trabajo que ha redundado en la creación de marca fuera de España, logrando relaciones bilaterales sólidas con entidades bancarias extranjeras para poder dar el mejor servicio a sus clientes allí donde quieran abrir sus negocios. Una situación donde la mejora de rating de Bankinter ha jugado un papel determinante.