Última noticia de Merlin Properties
Amplía capital en 920,8M€ a un precio de 9,8€/acción (4,7% de descuento). Aprovechamos para tomar posiciones. Subimos recomendación a Comprar desde Vender.
24/07/2024
Merlin Properties emite, 94 millones de acciones nuevas mediante una colocación acelerada y a un precio de 9,80€/acción. El importe total de la ampliación asciende a 920,8M€, que representa un 19% de su capitalización. No hay derecho de suscripción preferente y las nuevas acciones serán admitidas a negociación hoy mismo.
Opinión de Bankinter sobre Merlin Properties
La cotización podría abrir con caídas hoy, dado que el precio de emisión implica un descuento del -4,7% con respecto al cierre del día anterior. Si bien, debería tender a mejorar a lo largo de la sesión. En realidad, son buenas noticias para la compañía, ya que permitirán poner en marcha la nueva fase de inversión en centros de datos, que podría superar los 2.000 millones de euros y debería suponer una fuerte generación de valor futura.
Esperamos que la acción vuelva en las próximas sesiones a niveles de 11,3€/acción (+15% vs precio de ampliación), para posteriormente ir incorporando la posible generación de valor esperada de los centros de datos. Aprovechamos, por tanto, para entrar en el valor. Subimos recomendación a Comprar desde Vender.
Noticias anteriores de la compañía
Retrasa la decisión sobre la entrada de un nuevo socio en el negocio de centros de datos.
23/07/2024
Merlin Properties retrasa la decisión respecto a la obtención de capital necesaria para poner en marcha la segunda fase del plan de centros de datos, que implica inversiones de más de 2.000 millones de euros. El Consejo de Administración lo aprobó el pasado viernes, pero sin especificar las fuentes de financiación, la cual se espera ahora cerrar antes de final de año.
Merlin Properties podría estar preparando una ampliación de capital de 1.000 millones de euros
09/04/2024
Merlin Properties podría haber fichado a los bancos estadounidenses Morgan Stanley y JP Morgan como asesores para llevar a cabo una posible ampliación de capital de 1.000 M€ antes de final de año.
Moody’s mejora la perspectiva de Merlin Properties tras la venta de sucursales a BBVA
02/05/2022
La agencia de calificación confirma el rating de Merlin a largo plazo en Baa2 y mejora su perspectiva de estable a positiva. Tras la venta de sucursales de BBVA, “La estructura de capital se mantendrá sólida junto con un loan to value (relación entre la deuda y el valor de los activos) por debajo del 36%, en línea con los estrictos objetivos financieros de Merlin”.
Merlin Properties centra su estrategia en centros de datos y logística, donde invertirá 596 millones de euros y 346 millones de euros respectivamente
22/04/2022
Merlin Properties celebró ayer su “Capital Markets Day”, que se centró en explicar la venta de sucursales de BBVA y su objetivo de incrementar exposición a centros de datos, donde prevé invertir 596 millones de euros en los próximos 5 años. Logística sigue siendo una de sus preferencias, donde invertirá 346 millones de euros. Para ello invertirá. Con respecto al dividendo, la compañía distribuirá en 2022 0,40 euros/acción ordinario y 0,67 euros/acción extraordinario, por la venta de las sucursales de BBVA.
Merlin Properties ratifica a Ismael Clemente como consejero delegado
27/01/2022
El consejo de administración de Merlin Properties ha ratificado por unanimidad y "tras un periodo de reflexión y debate" su apoyo y confianza en el consejero delegado, Ismael Clemente, y el mantenimiento de su cargo como primer ejecutivo de la socimi, con sus correspondientes facultades.
Merlin Properties podría relevar a su CEO. Bajamos recomendación a Vender desde Neutral.
20/12/2020
El Consejo de Administración de la sociedad podría plantear el relevo de Ismael Clemente, Consejero Delegado de la compañía desde su creación. Esta iniciativa estaría liderada por Banco Santander, principal accionista de Merlin, con el 22,2% del capital.
Merlin prepara la venta de toda su cartera de oficinas de BBVA por más de 2.000 millones de euros
02/12/2020
La SOCIMI podría desprenderse de las 693 sucursales de BBVA que posee. La operación se llevaría a cabo en 2022 y el dinero podría ir destinado a desarrollar centros de datos.
Brookfield analiza la toma de control de Merlin Properties
04/08/2020
El grupo inversor canadiense ha mostrado a algunos accionistas su interés por comprar participaciones en Merlin Properties. Estudia el posible lanzamiento de una OPA. En el accionariado de la compañía destacan Santander (22%), Manuel Lao Hernández (6%), BlackRock (4%) e Invesco (1%)
Moody’s mantiene el rating Baa2, aunque rebaja la perspectiva a negativa desde estable
28/05/2020
La agencia de calificación mantiene el rating de Merlin Properties en Baa2, dos escalones por encima del bono basura, aunque rebaja su perspectiva a Negativa desde Estable. Los segmentos de Centros Comerciales y Hoteles representan un 22% y 3% de los ingresos y las perspectivas de ambos están muy afectadas a corto plazo por COVID-19. En opinión de Moody’s no alcanzará niveles precrisis hasta 2022. La agencia también se muestra cauta en el negocio de oficinas, alertando de una menor demanda por mayor desempleo y teletrabajo. En cambio, es más optimista en el negocio de logística.
Merlin Properties deja 1/3 del dividendo anual en suspenso hasta conocer el impacto final del virus
13/04/2020
Merlin Properties ha convocado Junta de Accionista para el 17 de junio. Propondrá un dividendo complementario de 0,146€/acción en efectivo (vs. 0,32€/acción anunciado), por lo que el dividendo total con cargo a resultados de 2019 será de 0,346€/acción (incluyendo el dividendo a cuenta de 0,20€/acción distribuido en octubre de 2019). La decisión sobre el resto del dividendo (17,4€/acción o 1/3 del total) la tomará el Consejo de Administración una vez se conozca el impacto final del virus. Además, se rebajan un 25% los salarios del Consejo de Administración, Consejero Delegado y todo el equipo directivo. El objetivo de ambas decisiones es no poner en riesgo el rating actual (BBB por S&P y Baa2 por Moody’s)
Canjea tres centros comerciales por el 34% de la Socimi Silicius
04/03/2020
Merlin Properties ha cedido a Silicius tres centros comerciales, ubicados en Tarragona, Murcia y Getafe, valorados en 175M€. A cambio de estos activos, Merlín se hace con un 34,4% del capital de la socimi gestionada por Mazabi.
Merlin Properties vende una cartera de oficinas por 225M€
Merlin Properties ha vendido por 225M€ una cartera de activos compuesta por 26 edificios de oficinas situados en Madrid y Barcelona. Los compradores son Cain International y Grupo Freo. Dichos activos tienen una superficie alquilable total de 133.218m2 y unas rentas brutas de 11,8M€ (2% de las rentas totales de la compañía). Los activos se venden con una rentabilidad bruta del 5,2%.
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