Sacyr ha llegado a un acuerdo de venta de su filial Testa, líder del patrimonio inmobiliario en España, a Merlín Properties Socimi por 1.793 millones de euros. Gracias a esta operación, Sacyr mejorará su posición financiera y podrá desarrollar su programa estratégico global en los negocios de construcción, concesiones de infraestructuras, servicios e industrial.

La compañía ha dicho que la consecución de este programa la llevará a convertirse "en una de las referencias internacionales en los sectores y países en los que opera, aumentando su cuota de mercado y capacidad de afrontar más y mayores retos empresariales".



Además, la venta del 99,6% de Testa no está asociada a ninguna otra operación de desinversión y permite a Sacyr alcanzar la estructura financiera deseada para desarrollar su programa estratégico.

ACUERDO EN VARIAS FASES

El acuerdo de venta se llevará a cabo en varias fases durante los próximos meses. La primera de ellas ha sido, este lunes mismo, la realización de una ampliación de capital a través de la cual el comprador toma un 25% del capital de Testa. Anteriormente, Testa ha realizado una reducción de capital y ha repartido un dividendo extraordinario mediante los cuales Sacyr ha ingresado 238 millones de euros. Los restantes 1.555,24 millones corresponderán a la venta del 74,6% en poder de Sacyr tras la ampliación.

Sacyr dará a conocer puntualmente al mercado cada uno de los pasos que los distintos órganos de Sacyr y Testa irán tomando para la ejecución del compromiso de venta anunciado este lunes.

LA OPERACIÓN SE CONCRETA TRAS MESES DE RUMORES

Mucho se ha hablado a lo largo de los últimos meses sobre las opciones que barajaba Sacyr respecto a su filial inmobiliaria Testa. Por un lado, barajaba la salida a bolsa del 30%, pero también la entrada de un socio en su capital, su venta total y una gran operación corporativa.

En concreto, se habló también de la integración entre Colonial y Testa, lo que hubiera dado lugar a la mayor inmobiliaria de España.


Entre los interesados en quedarse con Testa siempre ha destacado Merlin Properties, la mayor Socimi por capitalización.