Los valores que se ofrecen son acciones ordinarias de la Sociedad de 1,2 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas, de una única clase y serie y que atribuirán a sus titulares plenos derechos políticos y económicos. El Código ISIN de las 1.058.752.117 acciones actualmente en circulación es ES0130670112.
La oferta pública de venta de acciones de ENDESA (la “Oferta” o la “OPV”), se realiza por un importe nominal global inicial, sin incluir las acciones correspondientes a la opción de compra green shoe a la que se hace referencia en la Nota sobre las Acciones, de entre un mínimo de 187.813.417,2 euros (la “Oferta Inicial”) y un máximo de 242.160.000 euros (la “Oferta Máxima”), lo que implica ofrecer entre 156.511.181 y 201.800.000 acciones, que representan, aproximadamente, entre un 14,78% y un 19,06% del capital social de ENDESA.
El importe nominal global inicial de la Oferta podrá ampliarse en el supuesto de que las Entidades Coordinadoras Globales ejerciten la opción de compra green shoe que Enel Energy Europe (EEE), como Oferente, tiene previsto otorgar a dichas Entidades, en los términos que se describen en la Nota sobre las Acciones, sobre un mínimo de 23.476.678 acciones (en caso de que la Oferta fuera por el importe de la Oferta Inicial) y un máximo de 30.270.000 acciones (en caso de que la Oferta fuera por el importe de la Oferta Máxima), que representan en su conjunto un importe nominal de entre un mínimo de 28.172.013,6 y un máximo de 36.324.000 euros, lo que supone un 15% de los respectivos importes totales de las Ofertas Inicial y Oferta Máxima (sin incluir green shoe).
El número de acciones que constituye el objeto de la Oferta (incluyendo la opción de compra green shoe) representa, aproximadamente, entre un 17% y un 21,92% del capital social de ENDESA.
Bancos coordinadores de la OPV: Credit Suisse y JP Morgan.
Información obtenida del folleto informativo de la OPV de Endesa
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