Bankinter lanza su tercera emisión de bonos verdes sénior no preferente por un importe de 750 millones de euros
La operación se ha cerrado en pocas horas tras registrar una sobredemanda de cuatro veces el importe emitido al situarse por encima de los 3.000 millones de euros.
Muestra la apuesta del banco por instrumentos ligados a la Sostenibilidad.
Resumen elaborado con inteligencia artificial:
Bankinter ha cerrado exitosamente su tercera emisión de bonos verdes sénior no preferentes, por 750 millones y a seis años, tras registrar una demanda superior a 3.000 millones, cuatro veces el importe emitido, con la participación de más de 140 inversores institucionales, un 90% internacionales.
Bankinter ha culminado hoy con éxito una emisión de bonos verdes sénior no preferentes por un importe de 750 millones de euros a un plazo de seis años con posibilidad de amortización anticipada en el quinto año. Se trata de la tercera operación de estas características llevada a cabo por la entidad, en línea con su estrategia de financiación sostenible.
La colocación, que ha estado dirigida a inversores institucionales, ha alcanzado una demanda muy superior a la oferta, al situarse en 3.000 millones de euros, lo que supone cuatro veces el importe emitido. Este dato demuestra el apetito de los inversores a emisiones de Bankinter que, además, cuentan con la categoría verde, así como la apuesta del banco por instrumentos ligados a la Sostenibilidad.
La emisión se ha iniciado con un nivel de midswap más 125/130 puntos básicos y el tipo final se ha cerrado en midswap más 97 puntos básicos.
Más de 140 inversores institucionales, la gran mayoría internacionales, han acudido a la colocación, en concreto, un 90%. En cuanto al cupón, este se abonará anualmente cada 19 de noviembre a partir de 2027.
Estos bonos tienen como finalidad financiar o refinanciar, fundamentalmente, la adquisición y el desarrollo de project finance vinculados a energías renovables, inmuebles verdes de uso residencial, comercial o público, además de proyectos orientados al control y la prevención de la contaminación, la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la economía circular, conforme a lo recogido en el Marco de Bonos Verdes del banco.
Bancos directores con Bankinter a la cabeza
Los bancos directores de la operación han sido, además de Bankinter, BBVA, BofA Securities, ING y Santander. La emisión ha estado codirigida por Helaba y NordLB.
Bankinter apuesta por este tipo de emisiones verdes dentro de su estrategia de Sostenibilidad, la cual se enmarca en el actual plan 2024-2026, denominado “ADN”, centrado en los tres pilares. Estos son la acción responsable, que incluye cuestiones como el gobierno corporativo, la ética y la transparencia, los derechos humanos y la cadena de suministro; la diferenciación, que se centra en la relación con los clientes, la gestión de personas, la innovación sostenible y la relación con la comunidad local, y, el negocio sostenible, que engloba aspectos como los riesgos cambio climático, el capital natural, la ciberseguridad y las finanzas sostenibles.