Bankinter coloca con gran éxito una emisión de títulos de deuda AT1 por un importe de 500 millones de euros
La emisión permite al banco amortizarla a partir de los cinco años trimestralmente con las autorizaciones pertinentes.
Se ha cerrado con una demanda por encima de los 4.900 millones de euros, que supone más de 9,8 veces el importe emitido.
Bankinter ha culminado hoy de forma exitosa y en apenas unas horas la colocación en el mercado de una emisión de deuda perpetua eventualmente convertible en acciones y calificable como capital Tier 1 por un importe de 500 millones de euros.
La emisión ha registrado una demanda por encima de los 4.900 millones de euros, lo que supone más de 9,8 veces el importe ofrecido, y se ha colocado a un cupón de 6%, por debajo de la indicación inicial que fue de 6,5%.
Bankinter ha realizado dicha emisión tras detectar una oportunidad en los mercados para realizarla en condiciones económicas más ventajosas.
Dicha emisión permite a la entidad amortizarla a partir de los cinco años de manera trimestral con las autorizaciones correspondientes.
93% inversores institucionales
La colocación se ha realizado entre 320 inversores institucionales, de los que un 93% son internacionales.
Los bancos colocadores de esta operación han sido Bankinter, Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank (B&D) y Natixis.
Por otro lado, se solicitará la admisión a negociación de los títulos en el mercado Global Exchange Market de la Bolsa de Irlanda (Irish Stock Exchange plc).
Una emisión de Capital Adicional de Nivel 1 (AT1 en inglés, títulos conocidos como CoCos) es una emisión híbrida con características de deuda (se paga un interés al inversor) y de capital. La principal característica de este tipo de emisiones es que pueden llegar a convertirse en acciones, si se dan determinadas condiciones incluidas en el folleto de emisión. En este caso, la conversión de acciones se produce si el CET 1 baja del 5,125%.