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Investimento alternativo
Setor imobiliário
- Arrendamentos a inquilinos de primeira classe e elevada qualidade de crédito.
- Contratos de arrendamento de longa duração.
- Localizações estratégicas de referência.
- Elevado número de ativos e subsetores de atividade.
ORES SOCIMI
Data de lançamento dezembro de 2016
Capital angariado 197 milhões de EUR
Ativos 36 superfícies comerciais
Localização Espanha, Portugal e outros países numa base seletiva
Sócio-gerente Sonae Sierra
Tese de investimento
- Plataforma de investimento em ativos imobiliários para uso comercial em Espanha e Portugal, com destaque para ativos resilientes como a alimentação.
- Elevado grau de diversificação: por localização, tipo de ativo e risco do pagador.
- Elevada visibilidade de fluxos de caixa, geradores de um dividendo recorrente e estável.
- Proteção relativa ao ciclo e à inflação, através de contratos de arrendamento a longo prazo com prazos de cumprimento vinculativo.
- Estratégia de acumulação que permite a criação de valor adicional à saída.
- Alavancagem conservadora.
ORES PORTUGAL
Data de lançamento dezembro de 2019
Capital angariado 50 milhões de EUR
Ativos 10 superfícies comerciais
Localização Espanha, Portugal e outros países numa base seletiva
Sócio-gerente Sonae Sierra
Tese de investimento
- Plataforma de investimento em ativos imobiliários para uso comercial em Espanha e Portugal, com destaque para activos resilientes como a alimentação.
- Elevado grau de diversificação: por localização, tipo de ativo e risco do pagador.
- Elevada visibilidade de fluxos de caixa, geradores de um dividendo recorrente e estável.
- Proteção relativa ao ciclo e à inflação, através de contratos de arrendamento a longo prazo com prazos de cumprimento vinculativo.
- Estratégia de acumulação que permite a criação de valor adicional à saída.
- Alavancagem conservadora.
ATRIUM BIRE SIGI S.A.
Data de lançamento setembro de 2022
Capital angariado 111 milhões de EUR
Ativos Edifício de utilização mista com escritórios, comércio e estacionamento.
Localização Zona nobre de Lisboa (zona financeira)
Sócio-gerente Sonae Sierra
Tese de investimento
- Ativo emblemático da cidade de Lisboa, localizado na Praça Duque de Saldanha, no coração da zona nobre e da zona financeira.
- Diversificação de risco, com 3 utilizações e mais de 100 inquilinos.
- Elevada visibilidade de fluxos de caixa, com contratos de longo prazo e elevado nível de procura, geradores de dividendos recorrentes e estáveis.
- Proteção relativamente ao ciclo e à volatilidade do mercado, através de contratos de arrendamento de cumprimento obrigatório indexados à inflação.
- Estratégia de gestão ativa da carteira de inquilinos e do ativo, o que permite otimizar a rentabilidade.
- Alavancagem conservadora, com proteção contra o aumento das taxas de juro.
ORES Alemanha
Data de lançamento novembro de 2023
Capital angariado 107,5 milhões de EUR
Ativos 8 superfícies comerciais
Localização Alemanha
Tese de investimento
- Plataforma de investimento em 8 ativos comerciais na Alemanha, especificamente em supermercados e lojas de bricolage artigos para a casa.
- Ativos defensivos e resistentes aos vários ciclos económicos: oferecem produtos e serviços essenciais à população.
- Contratos de arrendamento com cumprimentos vinculativos a longo prazo celebrados com os principais inquilinos na Alemanha e mesmo a nível mundial.
- Elevada visibilidade de fluxos de caixa geradores de um dividendo recorrente e estável desde o primeiro ano do investimento.
- Preços de entrada atrativos com descontos em comparação com as transacções de mercado nos últimos anos, oferecendo um potencial de revalorização à saída.
- Alavancagem conservadora da carteira.
ATOM HOTELES SOCIMI S.A.1
Data de lançamento janeiro de 2018
Capital angariado € 328 M
Ativos 28 ativos hoteleiros
Localização Espanha e, ocasionalmente, também no estrangeiro
Sócio-gerente GMA
Tese de investimento
- Plataforma de investimento em ativos imobiliários para uso hoteleiro em Espanha (ocasionalmente também no estrangeiro), em zonas de grande atração turística.
- Elevado grau de diversificação: por localização, tipo de ativo e risco de pagador.
- Elevada visibilidade de fluxos de caixa, geradores de um dividendo recorrente e estável.
- Modelo de negócio defensivo através de arrendamentos de longa duração com rendas mínimas garantidas.
- Estratégia de acumulação que permite a criação de valor adicional à saída.
- Alavancagem conservadora.
VICTORIA HOTELS & RESORTS S.L.
Data de lançamento julho de 2021
Capital angariado € 204 M
Ativos 8 ativos hoteleiros
Localização Espanha
Sócio-gerente GMA - Meliá Hotels & Resorts
Tese de investimento
- 8 hotéis Meliá em localizações privilegiadas.
- A Meliá participa no veículo como sinal do seu compromisso com o projeto.
- Contrato de 15 anos com um rendimento mínimo garantido de 85% sobre a margem bruta operacional.
- Relação risco-rentabilidade muito atrativa.
- Grande visibilidade dos fluxos de caixa.
- Juntamente com a GMA, parceiro de renome com uma excelente relação.
VSTUDENT2
Data de lançamento setembro de 2018
Capital angariado € 153 M
Ativos 5 residências universitárias
Localização Espanha e Portugal
Sócio-gerente VALEO Groupe
Parceiro estratégico Plenium Partners
Tese de investimento
- Plataforma líder de investimento em residências de estudantes em Espanha e Portugal.
- Modelo integral de promoção, desenvolvimento, construção e gestão de ativos.
- Gerador de um dividendo recorrente e estável quando os ativos estiverem operacionais.
- Ativos de elevada qualidade, em linha com mercados maduros como os EUA e Reino Unido.
- Estratégia de acumulação que permite a criação de valor adicional à saída.
- Fundo diferencial, com marca reconhecível e potencial de integração numa plataforma pan-europeia.
MONTEPINO3
Data de lançamento maio de 2021
Capital angariado € 881 M
Ativos 33 ativos operacionais e em construção e 15 terrenos
Localização Espanha
Sócio-gerente Valfondo Gestión
Tese de investimento
- Plataforma logística de referência no mercado espanhol com ativos de última geração e alta qualidade.
- Carteira em funcionamento no fecho representando 65% das rendas estabilizadas do projeto com contratos de longa duração (média de 19 anos).
- Gestor reconhecido com uma vasta experiência, capacidades de sucesso comprovadas e relações privilegiadas com os principais operadores logísticos e comerciais.
- Proposta de rentabilidade atrativa, TIR líquido para o investidor superior a 10% e distribuição anual média de 5% durante a vida do projeto.
- Cobertura significativa do sector como da carteira: crescimento do rendimento e da carteira através de desenvolvimentos pelo custo.
- Proteção contra o ciclo económico e inflação devido à baixa volatilidade (contratos de arrendamento vinculativos ligados à inflação).
Trebol Core Properties S.L., Plaza Cataluña
Data de lançamento dezembro de 2019
Capital angariado € 80 M
Ativos 1 edifício (7,523 m2)
Localização Barcelona (Espanha)
Sócio-gerente IBA Capital Partners
Tese de investimento
- Edifício emblemático situado na Plaza de Cataluña, Barcelona.
- Loja flagship da Primark. Inquilino de renome com mais de 390 lojas na Europa.
- Tem um contrato de 30 anos de duração e 10 anos vinculativos.
- Relação risco-rentabilidade muito atrativa.
- Visibilidade nos fluxos de caixa e excelente relação com o inquilino.
- Juntamente com uma equipa experiente: IBA Capital Partners.
BIRE SERRANO 53 S.L., SERRANO
Data de lançamento dezembro de 2019
Capital angariado € 28 M
Ativos 1 edifício (1,784 m2)
Localização Madrid (Espanha)
Sócio-gerente Sonae Sierra
Tese de investimento
- Ativo situado na calle Serrano em pleno bairro de Salamanca, em Madrid.
- O local é a loja flagship do Caixabank no bairro de Salamanca.
- Tem um contrato vinculativo de 15 anos que entrou em vigor em fevereiro de 2019.
- Relação risco-rentabilidade muito atrativa.
- Grande visibilidade dos fluxos de caixa.
- Juntamente com a Sonae Sierra, parceiro de renome com excelente relação.
BIRE FORTIS S.L., Puerta del sol
Data de lançamento março de 2021
Capital angariado € 42 M
Ativos 1 edifício (1,144 m2)
Localização Madrid (Espanha)
Sócio-gerente Sonae Sierra
Tese de investimento
- Localizado na esquina da calle Preciados com a Puerta del Sol.
- O local é a loja flagship da Primor em Madrid.
- Tem um contrato vinculativo de 5 anos, até outubro de 2026.
- Relação risco-rentabilidade muito atrativa.
- Grande visibilidade dos fluxos de caixa.
- Juntamente com a Sonae Sierra, parceiro de renome com excelente relação.
Palatino Residencial
Data de lançamento dezembro de 2023
Capital angariado € 171,6 M
Ativos 14 edifícios em construção (Plano de Habitação Acessível da Câmara Municipal de Madrid) e 1 edifício construído (Habitação na zona de Mendez Álvaro, Madrid).
Localização Espanha
Sócio-gerente Vía Ágora
Tese de investimento
- Plataforma de investimento em ativos residenciais para arrendamento, centrada principalmente na região de Madrid e, ocasionalmente, noutras grandes cidades espanholas.
- Carteira selecionada com base em critérios como preços de entrada atrativos, localizações consolidadas, trajetória de valor e rendas em cada uma das localizações que asseguram uma ocupação elevada e revalorizações futuras.
- Elevada visibilidade de fluxos de caixa, geradores de um dividendo recorrente e estável.
- Estratégia de acumulação que permite a criação de valor adicional à saída.
- Alavancagem conservadora.
Informação útil
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Desplegar/Plegar texto legal1
ATOM HOTELES SOCIMI S.A.: veículo regulado pela CNMV. Número de registo: 11039 com data de 03/10/2019.
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Desplegar/Plegar texto legal2
V STUDENT AULIS FCR: Veículo (ECR) regulado pela CNMV. Número de registo: 235 com data de 28/09/2018.
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Desplegar/Plegar texto legal3
BANKINTER LOGISTICA SOCIMI S.A.: veículo regulado pela CNMV. Número de registo: 11221 com data de 24/03/2022.