Seleccion estabilidad Bankinter

Invertir en fondos de inversión: Selección Estabilidad


02.06.2021

Escrito por: Departamento de Análisis de Bankinter


Estrategia de inversión y cambios realizados

Seguimos apostando por el crédito y por activos de baja duración. A pesar de que los repuntes de inflación (EE.UU. +4,2%, UEM +2,0%) serán transitorios, fruto de la reactivación económica, la subida de los precios de la energía y cuellos de botella en algunos procesos productivos, el mercado sigue atento a indicios de retirada gradual de apoyo por parte de los bancos centrales. Aunque los tipos oficiales no experimentarán cambios hasta una recuperación más completa del empleo y la estabilización de la inflación en torno al ~+2%, estimada en torno a finales de 2022 o comienzo de 2023, sí podrían empezar a apuntar a una gradual reducción de sus programas de compras de activos.

Nuestra selección permanece inalterada en junio. En renta fija seguimos mayoritariamente posicionados en fondos con duraciones bajas y carteras de calidad. En fondos alternativos mantenemos el Franklin K2 y el Candriam Risk Arbitrage, que aportan descorrelación frente al mercado. En mixtos, el Pimco Dynamic Multiasset.

SELECCIÓN ESTABILIDAD

Rentabilidad media

2016 - 2020

ISIN

Carmignac Securité

0,9%

FR0010149120

Candriam Risk Arbitrage

0,3%

FR0000438707

Robeco Euro Credit Bond-D€

2,9%

LU0213453771

Muzinich Enhanced Yield Short Term

1,9%

IE00B65YMK29

Franklin K2 Alternative Strategies USD

1,3%

LU1093756168

Nordea Stable Return

1,5%

LU0227384020

PIMCO Income USD

3,1%

IE00B7KFL990

Fidelity Global Multi Asset Income

3,5%

LU0987487336

Pimco Dynamic Multiasset Fund

5,8%

IE00BZ6SF527

Nordea Low Duration European Covered Bond

1,0%

LU1694212348

PROMEDIO SELECCIÓN ESTABILIDAD

2,2%

 

Evolución de la Selección Estabilidad

La Selección Estabilidad obtiene una rentabilidad de +1,2%* en el acumulado anual, que compara con la revalorización de +14,6% del Eurostoxx50, +11,9% del S&P500 y +13,9% del Ibex35 en el mismo periodo. En el frente de la Renta Fija, compara con una evolución negativa de -2,3% del índice de referencia Barclays Global Aggregate Total Return Index. La exposición total de la selección en Renta Fija es del 68,7% y en Renta Variable del 31,3%. La selección consigue su objetivo principal: proteger patrimonio y conseguir rentabilidades positivas con volatilidades bajas. Desde la última actualización el 31 de marzo, la selección ha terminado +0,0%, a pesar de la depreciación del dólar (-4,1%), que ha afectado sobre todo a los fondos Franklin K2 y PIMCO Income cotizados en dicha divisa.

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