Este informe contempla una selección de fondos con estrategias diferenciadoras. Son ideas singulares que pueden complementar una cartera ya existente. A la hora de incluirlos, siempre hay que tener en cuenta si encajan con el perfil del inversor.
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DWS Top Dividende: fondo de renta variable global cuya particularidad básica es que paga un dividendo único cada mes de noviembre, equivalente al dividendo recibido de las compañías en las que invierte. Esto le convierte en una buena alternativa para diversificar depósitos, bonos corporativos o pagarés, siempre asumiendo que el riesgo de inversión es superior, aunque a cambio el partícipe puede verse beneficiado de las fases de recuperación de las bolsas.
JP Morgan Europe Equity Plus: fondo renta variable europea que adopta posiciones largas en valores que cumplen con sus criterios de inversión y posiciones cortas en valores de menor calidad cuyo momentum se haya debilitado. La posibilidad de adoptar posiciones cortas permite al equipo gestor obtener rentabilidad tanto de las compañías que tienen un buen comportamiento como de las que no. Esa mayor flexibilidad se traduce una gestión más eficiente del riesgo.
CPR Silver Age: fondo basado en una temática muy interesante: el envejecimiento de la población. Cada vez es menor el número de nacimientos y esta tendencia tiende a agravarse.
EDR Europe Synergy: fondo que invierte en dos tipos de situaciones: compra en la parte alcista del ciclo compañías que estiman que van a ser objeto de operaciones de M&A, y en la parte bajista en compañías que son objeto de fuerte reestructuración. Este fondo tiene un objetivo de rentabilidad de Libor 1M +200 p.b. con un VaR al 95% del 2%.Invierte en cualquier clase de activo globalmente, particularmente en cash, depósitos c/p, FRNs,renta variable (siempre que la capitalización supere los 100M€), bonos (soberanos, corporativos, subordinadas, etc.), FX forwards y derivados… pero el 50% de la cartera debe ser posible convertirlo en cash en un máximo de tres días y el 100% en cinco días.
Nordea Stable Return: es un fondo mixto flexible con comportamiento de retorno absoluto. El proceso de inversión se inicia con un modelo econométrico en base a las series históricas de todo tipo de activos (renta fija soberana, corporativa, renta variable, etc.). Dicho proceso da como resultado un Asset Allocation que se va depurando en función de la correlación entre activos para reducir el riesgo de la cartera.
Informe completo Fondos Premium julio 2015 (pdf)
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