Arabia Saudi ha batido récords entre los países emergentes. El país ha emitido bonos por 17.500 millones de dólares, según informa Financial Times. Algo que ha eclipsado a la emisión que realizó Argentina de 16.500 millones de dólares a principios de año. La emisión de deuda de Arabia Saudi forma parte de un plan para cambiar la dependencia económica del país al petróleo.

Arabia Saudi ha emitido bonos a 5, 10 y 30 años. Los papeles tienen un rendimientos del 2,63% en el caso de el bono a cinco años, del 3,44% en el de diez años y del 4,64% en el de treinta años. Se trata de valores por encima de los registrados por los países desarrollados, pero por debajo de lo previsto.

Inicialmente, el país árabe contemplaba la colocación de entre 10.000 y 15.000 dólares (9.118 y 13.600 millones de euros), pero la avalancha de órdenes de compra, que han sumado más de 60.000 millones, ha provocado que se incremente el volumen de la operación.

El retorno de Arabia Saudí a los mercados internacionales de capitales forma parte de las medidas manejadas por Riad para afrontar el impacto en sus finanzas públicas de la caída de los precios del petróleo, que ha provocado un aumento de la deuda y el regreso a situaciones de déficit presupuestario que no se recordaban desde los años 90.

Asimismo, como parte de la respuesta saudí a estas dificultades también se contempla la próxima salida a Bolsa de una participación minoritaria en la petrolera estatal Aramco, que podría tener lugar en 2018 y convertirse en la mayor colocación bursátil de la historia.