Abengoa Concessions Investments Limited ("ACI"), la filial de Abengoa, ha celebrado un contrato de préstamo en virtud del cual puede disponer de 211 millones de dólares (189 millones de euros) y en el que se prevé el otorgamiento de determinadas garantías, según ha informado la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes.

Las cantidades objeto del contrato de préstamo tienen como finalidad refinanciar todas las deudas derivadas del contrato de préstamo celebrado entre ACI y Talos Capital Designated Activity Company (anteriormente denominada Talos Capital Limited) de fecha 22 de octubre de 2015 por una cuantía de 130 millones de dólares (116 millones de euros) y para las necesidades generales del negocio de Abengoa y sus filiales.

En caso de que concurran determinadas circunstancias habituales para este tipo de préstamos, los prestamistas pueden ejercitar su derecho para requerir a ACI el repago de la totalidad o parte de la cantidad prestada, el otorgamiento de garantías adicionales o la ejecución y apropiación de las Acciones Pignoradas, de acuerdo con los documentos del préstamo.

VENCIMIENTO EN UN AÑO

El acuerdo vence el 18 de septiembre de 2017, siempre y cuando antes del 29 de marzo de 2017 el vencimiento de los préstamos de septiembre, diciembre y marzo se prorroguen hasta la misma fecha; o si no se produce ninguna de las prórrogas anteriores, la fecha será el 29 de marzo de 2017.

El interés anual de esta línea de crédito será igual al resultado de sumar al Libor un 12,5%, mientras que el interés de demora será el resultante de sumar el 5% a la mencionada tasa de interés.

Así, ACI otorgará una prenda sobre 16 millones de acciones ordinarias de Atlántica Yield plc (anteriormente denominada Abengoa Yield plc) de su titularidad en favor de los prestamistas en garantía del préstamo y del cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los documentos del préstamo. Además, este contrato requiere que ACI mantenga el 'ratio loan to value' en no más del 80%.

LEY INGLESA

Este acuerdo se regirá por la ley inglesa y los Tribunales de Inglaterra tendrán exclusiva jurisdicción para cualquier cuestión que pueda derivarse bajo o en relación con el mismo.

Abengoa ha precisado que, a la fecha de celebración de este contrato de préstamo, los prestamistas son Arvo Investment, CCP Credit Acquisition, Lajedosa Investments, OCM Luxembourg ABG Debt, Potter Netherlands y SPV Capital Fundind Luxembourg.

INTEGRACIÓN DE LAS ACCIONES

Por otro lado, Abengoa, mediante otro hecho relevante a la CNMV, en relación con las noticias aparecidas en los medios de comunicación con referencia a la ecuación de canje a aplicar a una potencial integración entre las acciones A y B de esta compañía, ha informado que de conformidad con los acuerdos de la reestructuración anunciados mediante hecho relevante los pasados 11 de agosto y 16 de agosto (números de referencia 242039 y 242091 respectivamente), se deberá someter a la Junta General de Accionistas una propuesta para la integración en una única clase de las dos clases de acciones actualmente existentes.

En este sentido, para el cumplimiento de esta obligación, la sociedad está estudiando la propuesta que deberá someterse a la aprobación de la Junta General de Accionistas, sin que el Consejo de Administración haya adoptado a la fecha ninguna decisión al respecto.