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Enagás emite 500M€ en bonos a 12 años con cupón de 0,375%


28.10.2020

Escrito por: Departamento de Análisis de Bankinter


Última noticia de Enagás

Enagás emite 500M€ en bonos a 12 años con cupón de 0,375%

28/10/2020

Enagás, a través de su filial Enagás Financiaciones, ha emitido bonos en el euromercado por un importe de 500 millones de euros y vencimiento el 5 de noviembre de 2032, con un cupón anual del 0,375%. El precio de emisión es 99,626%.

Opinión de Bankinter

Buenas noticias para Enagás que logra extender la vida media de su deuda y reducir el coste. A finales del tercer trimestre, la vida media de la deuda era de 4,3 años y el coste de la deuda 1,9%. La emisión se ha lanzado aprovechando un momento en el que las condiciones en el mercado son especialmente favorables y permiten al gestor técnico del sistema gasista aprovechar la ventana de oportunidad para anticipar sus necesidades de financiación con holgura. Supone el tipo de interés más bajo alcanzado por una ‘utility’ para una emisión en euros por ese plazo

Cotización de las acciones de Enagás

Noticias anteriores de la compañía

Enagás aprueba un dividendo extraordinario de 0,0296€/acción 

28/05/2020

El consejo de Enagás propone la distribución de un dividendo extraordinario de 0,0296€/acción. También se aprobó el pago del dividendo complementario con cargo a resultados 2019 de 0,9304€/acción . Estos dividendos se pagarán el próximo 9 de julio. 

Los accionistas de Tallgrass Energy (TGE) aprueban la oferta de exclusión liderada por Blackstone y en la que participa Enagás (17/04/2020)

TGE es una compañía de infraestructuras energéticas estadounidense propietaria de un total de 11.000 km de gasoductos de transporte, 2.400 km de gasoductos de extracción de gas y un oleoducto de 1.300 km. El pasado 15 de diciembre Enagás junto con otros accionistas liderados por Blackstone Infrastructure Partners y entre los que se encuentran GIC (Fondo soberano de Singapur), NPS y USS, llegaron a un acuerdo para adquirir las acciones de TGE de las que todavía no eran propietarios. Esta operación ha sido aprobada hoy en la Junta General de Accionistas de TGE. Para Enagás, la operación supone un desembolso de 836M$ (774M€) para incrementar su participación en TGE del 12,6% actual al 30%. La inversión total de Enagás en Tallgrass alcanzará 1.450M€ 

Menos recortes en actividades reguladas y más dividendos de filiales internacionales (05/03/2020)

La propuesta final de la CNMC (diciembre 2019) contempla un recorte menor de los ingresos regulados que la propuesta inicial (julio 2019). El recorte medio en ingresos para el periodo 2020-26 se sitúa en -13% vs -22% de la propuesta inicial. Enagas ha invertido un total de 2.900M€ en sus filiales internacionales. La principal inversión es el 30% en Tallgrass en EE.UU (1.452M€). Enagás espera recibir una media de 300M€/año en dividendos de estas filiales en el periodo 2020-26, comparado con los 123M€ recibidos en 2019.

Fitch rebaja la calificación de su deuda BBB+ y mejora la perspectiva a Estable (10/01/2020)

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha rebajado la calificación crediticia de Enagás a BBB+ con perspectiva Estable, un escalón por debajo del rating anterior de A- y perspectiva Negativa, que Fitch había establecido en julio de 2019 a la espera de la publicación definitiva del marco regulatorio para la retribución del transporte y regasificación de gas en el periodo 2021-2026.

 

Últimos resultados Enagás

Acciones de Enagás: Análisis fundamental y recomendaciones

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