Bankinter Investment SGIIC y Plenium Partners SGEIC, que han aprobado recientemente la integración de sus gestoras y comparten una plataforma de inversión alternativa desde 2017, han acordado la financiación de una cartera de biometano en Italia compuesta por cuatro plantas. ING y UniCredit han estructurado una financiación senior de 76 millones de euros, en formato de Project Finance, que consolida la financiación de la cartera en una única estructura con varios prestatarios a medida que los activos vayan poniéndose en marcha.

La operación ha sido estructurada por ING y UniCredit, que actúan como coordinadores globales, directores principales mandatados (MLA) y entidades coordinadoras (Bookrunners), mientras que ING también desempeña la función de agente de la financiación (Facility Agent). La financiación comprende un préstamo a plazo senior, junto con líneas auxiliares para el IVA y para la reserva de servicio de la deuda, lo que dota a la cartera de una estructura de capital a largo plazo alineada con los estándares de mercado, a medida que las plantas alcanzan pleno funcionamiento.

La cartera está compuesta por cuatro plantas de biometano, con una capacidad conjunta aproximada de 1.800 scm/h, conectadas a la red de gas italiana. La financiación tiene como objetivo optimizar la estructura financiera de los proyectos y reconvertir las plantas de biogás en plantas de biometano.

Los activos se canalizan a través del fondo Ecualia Capital, de Bankinter Investment y Plenium Partners, y se benefician del régimen de primas gestionado por GSE, la agencia italiana de transición energética, que proporciona una fuente de ingresos estable y regulada a largo plazo. Las plantas transforman subproductos agrícolas y ganaderos en biometano renovable, mejoran la gestión de residuos en sus zonas de influencia y contribuyen a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Una vez plenamente operativas, se espera que las cuatro plantas produzcan aproximadamente 160 GWh de biometano renovable al año, equivalente al consumo medio anual de gas de alrededor de 10.500 hogares italianos, y eviten aproximadamente 31.500 toneladas de emisiones de CO₂ al año al sustituir gas natural de origen fósil.

Esta financiación consolida la posición de Bankinter Investment y Plenium Partners como gestoras de referencia en el sector de las infraestructuras renovables y refuerza su capacidad para estructurar, gestionar y optimizar este tipo de activos.

En un mercado cada vez más exigente, la operación avala la trayectoria de ambas firmas y su capacidad para seguir atrayendo apoyo financiero para el desarrollo de sus plataformas. Con esta operación, ING también sigue desempeñando un papel destacado en la financiación de energías renovables en Italia y en la aceleración de la transición global hacia una economía baja en carbono, en línea con la estrategia “Growing the Difference” del banco, apoyada en su red global, su experiencia sectorial y su liderazgo en sostenibilidad.

Asesores

La transacción ha contado con los siguientes asesores Green Horse Legal Advisory (asesor legal de los prestatarios), Legance Avvocati Associati (asesor legal de las entidades financiadoras), EY-Parthenon (asesor comercial, técnico y ESG), Fichtner Italia (asesor técnico), EY (asesor fiscal), PCA Broker (asesor en seguros) y PwC (auditoría del modelo financiero).

Sobre Bankinter Investment y Plenium Partners

Plenium Partners y Bankinter Investment crearán una única plataforma líder en inversión alternativa tras su reciente integración, que sigue pendiente de la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes. Ambas firmas son un referente en activos sostenibles en Europa. Esta integración, que culmina una exitosa colaboración iniciada en 2017, unifica sus equipos, estructuras de gestión y capacidades de inversión en una sola entidad, reforzando su posición para liderar inversiones directas en activos alternativos en Europa y acelerar su expansión a nivel continental.

Este paso supone la unión de un equipo sólido y multidisciplinar así como de una cartera diversificada que suma 14.000 millones de euros en activos bajo gestión, más de 20.000 inversores y una amplia diversificación en 11 sectores y 14 países. La nueva plataforma se posiciona como uno de los principales actores en inversión en activos reales en Europa.

Acerca de ING

ING es un banco neerlandés con más de 40 millones de clientes en 100 países y 60.000 empleados. Ofrece productos y servicios a ahorradores, grandes empresas e instituciones financieras (www.ing.com). En Italia, ING está presente desde 2001 con su actividad de banca minorista y ha sido pionero en banca digital, hasta convertirse hoy en una de las principales entidades digitales del país por número de clientes. Siete de cada diez clientes utilizan ING a través de su app y valoran la simplicidad y la inmediatez de sus servicios (www.ing.it). Desde 1979, ING también opera en Italia a través de su actividad de banca mayorista (www.ingwb.com), donde es una entidad de referencia en financiación especializada y mercados financieros y cuenta con una amplia red global, con un foco prioritario en Europa. Una experiencia de cliente diferencial y la sostenibilidad en el centro de su actividad son los dos pilares de la estrategia de ING. A ello se suma una sólida fortaleza financiera, con una ratio CET1 del 13,1% a 30/06/26, y una elevada calidad de los activos, con una ratio de morosidad del 1,6% a 30/06/26.

Sobre UniCredit

UniCredit es un banco comercial paneuropeo de referencia que ofrece soluciones de primer nivel en Italia, Alemania, Austria y Europa Central y del Este. Su visión es ser el banco para la Europa del futuro. Su propósito es impulsar el progreso de las comunidades, ofreciendo productos y servicios de alta calidad a todos sus grupos de interés y desarrollando el potencial de sus profesionales y de sus clientes en toda Europa. Presta servicio a más de 20 millones de clientes, apoyado en tres áreas de producto del Grupo, Corporate, Individual y Payment Solutions, que aportan un alto nivel de especialización y soluciones escalables en todos los mercados. Su modelo integrado combina cercanía local, un profundo conocimiento del cliente y capacidades a escala de Grupo, lo que permite ofrecer un servicio fluido y una experiencia de cliente diferencial.