Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX), la mayor minera del mundo en el sector del cobre, ha anunciado la compra de las empresas Plains Exploration & Production (FCX) y McMoRan Exploration (MMR) en dos operaciones diferentes, valoradas en 9.000 millones de dólares y que se realizarán en efectivo y acciones.



En concreto, Freeport ha comprado Plains por 6.900 millones de dólares en efectivo (25 dólares) y acciones; lo que ha resultado en un precio aproximado de 50 dólares por acción y una prima del 39% sobre el cierre de ayer.



Respecto a McMoRan, pagará 2.100 millones en efectivo (14,75 dólares por acción) para controlar el 100% del capital (ya controla el 36% de la empresa a través de su participación directa y la de Plains). Además, los accionistas de McMoRan recibirán 1,15 participaciones de un fondo sobre la producción futura de yacimientos en aguas profundas.



“La futura compañía será líder en el sector de recursos naturales en Estados Unidos, con un catálogo de activos mineros, grandes recursos de petróleo y gas y un perfil de producción creciente”, ha explicado Freeport en un comunicado. La operación aumentará el flujo de caja operativo. En 2013, aproximadamente un 74% del EBITDA de la futura compañía procederá de la minería; y un 26% de petróleo y gas.



A las 20:43, Freeport cae -15%. McMoRan sube +83%, hasta. Plains sube +24%



C.P.O.