Recomendación fondos de inversión: Fidelity Fast Europe y CPR Silver Age


20.03.2014

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Descripción, comentarios y momento actual.

Fidelity Fast Europe  

Concepto FAST (Fidelity Active Strategy). Modelo de gestión 130/30 (130% posiciones largas & 30% posiciones cortas), con alpha superior en las cortas que en las largas, beta baja (0,88x), tracking error de sólo 6% y una estrategia probada desde 2005 en la que gestionan 2,6bn€. Desde constitución (2005) +90% acumulado y +9,6% anualizado, que es un resultado magnífico teniendo en cuenta los años de crisis desde 2008

¿Por qué ahora?

Este fondo debería ayudarnos a aprovechar la recuperación de las bolsas. Está pudiendo tomar posiciones en compañías de calidad sin tener que pagar precios altos

 

CPR Silver Age 

Como novedad, introducimos este fondo en las Ideas Premium ya que está basado en una temática muy interesante: el envejecimiento de la población. Cada vez es menor el número de nacimientos y esta tendencia tiende a agravarse. Es un fondo de renta variable europea (no sólo Eurozona) que invierte en compañías que deberían beneficiarse de la temática comentada. No es un fondo de valores farmacéuticos únicamente, sino que también selecciona empresas dentro de los siguientes sectores: ocio y viajes, productos de ahorro, dependencia, seguridad, equipo médico, etc., en una cartera que  está formada por unos 60 títulos.Se lanzó en 2009 y tiene un patrimonio de unos 300M€. El fondo es traspasable y es gestionado por CPR, boutique francesa que se incorporó a Credit Agricole hace más de diez años. Conserva la marca CPR porque el estilo de gestión es diferente al de otros fondos de Amundi.

¿Por qué ahora?

El objetivo del fondo es invertir en compañías que se vean beneficiadas por el envejecimiento de la población, proceso que tiende a agudizarse. El fondo ofrece un binomio rentabilidad/riesgo atractivo. Además, sobrepondera sectores que previsiblemente tendrán una evolución favorable a lo largo de este año, como el sector financiero, consumo cíclico o salud.

 

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