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Amadeus anuncia emisión de un bonos por importe de 750 millones de euros


18.09.2020

Escrito por: Departamento de Análisis de Bankinter


Última noticia de Amadeus

Amadeus anuncia emisión de un bonos por importe de 750 millones de euros

18/09/2020

Amadeus ha colocado un bono (EMTN) con las siguientes características: (i) Nominal de 500M€, vencimiento a 4 años y cupón del 2,526% y (ii) Nominal de 750M€, vencimiento a 8 años y cupón del 1,875%. Con esta operación, unida a los dos bonos que se emitieron en mayo, se cancela la totalidad del crédito puente.

Opinión del equipo de análisis

Vemos positiva la noticia de que Amadeus pueda acudir a los mercados financieros para optimizar sus fuentes de financiación. Se demuestra que, a pesar del nefasto entorno de negocio al que se enfrenta la compañía, el mercado continúa confiando en la solvencia financiera de su balance.

Noticias anteriores de Amadeus

Amadeus anuncia emisión de dos bonos por importe de 1.000 millones de euros

14/05/2020

Amadeus ha colocado dos bonos (EMTN) con las siguientes características:

  • Nominal de 500 millones de euros, vencimiento a 4 años y cupón del 2,526%.
  • Nominal de 500 millones de euros, vencimiento a 7 años y cupón del 2,892%. 

La compañía anuncia ampliación de capital (acelerada) por 750 millones de euros 

03/04/2020

Amadeus anunció ayer dos medidas para mejorar la estructura de capital y la liquidez de la compañía que se unen a las anunciadas la semana pasada:

  1. Ampliación de capital de 750 millones de euros (4,5% del capital) sin derechos de suscripción preferente para clientes cualificados por un proceso de “colocación acelerada”: La operación se ha cerrado a lo largo de esta noche a un precio de 39€/acc (descuento del 5%)
  2. Emisión de obligaciones a 5 años convertibles senior no garantizadas (senior unsecured convertible bonds) por otros 750 millones de euros que también se ha cerrado con éxito esta noche a una yield del 1,5%. Amadeus justifica estas medidas ante la incertidumbre de su entorno, dado que aproximadamente el 80% de los ingresos de se encuentran directamente vinculados al tráfico aéreo. La compañía estima que sus ingresos podrían reducirse en el 1T20 entre un 25% y un 30% vs el 1T19. Para el 2T20 la IATA espera una caída del tráfico aéreo mundial del 75%. 

Amadeus anuncia conjunto de medidas para hace frente a la crisis del COVID-19 (24/03/2020)

Amadeus se une al grupo de compañías que presentan planes de medidas frente a la crisis y anuncia un paquete de tres medidas para hacer frente a la actual combinación de cancelaciones de viajes y múltiples restricciones sobre vuelos:

  1. Incremento de liquidez vía líneas de crédito por importe de 1.000 millones de euros
  2. Cancelación del dividendo complementario por importe de 320 millones de euros y el programa de recompra acciones por importe de 22,4 millones de euros
  3. Implementar un amplio paquete de recorte de costes fijos e inversiones por un importe anual de 300 millones de euros.

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