Bankinter ha culminado hoy con éxito una emisión de bonos verdes sénior no preferentes por un importe de 750 millones de euros a un plazo de seis años con posibilidad de amortización anticipada en el quinto año. Se trata de la tercera operación de estas características llevada a cabo por la entidad, en línea con su estrategia de financiación sostenible.

La colocación, que ha estado dirigida a inversores institucionales, ha alcanzado una demanda muy superior a la oferta, al situarse en 3.000 millones de euros, lo que supone cuatro veces el importe emitido. Este dato demuestra el apetito de los inversores a emisiones de Bankinter que, además, cuentan con la categoría verde, así como la apuesta del banco por instrumentos ligados a la Sostenibilidad.

La emisión se ha iniciado con un nivel de midswap más 125/130 puntos básicos y el tipo final se ha cerrado en midswap más 97 puntos básicos.

Más de 140 inversores institucionales, la gran mayoría internacionales, han acudido a la colocación, en concreto, un 90%. En cuanto al cupón, este se abonará anualmente cada 19 de noviembre a partir de 2027.

Estos bonos tienen como finalidad financiar o refinanciar, fundamentalmente, la adquisición y el desarrollo de project finance vinculados a energías renovables, inmuebles verdes de uso residencial, comercial o público, además de proyectos orientados al control y la prevención de la contaminación, la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la economía circular, conforme a lo recogido en el Marco de Bonos Verdes del banco.

Bancos directores con Bankinter a la cabeza

Los bancos directores de la operación han sido, además de Bankinter, BBVA, BofA Securities, ING y Santander. La emisión ha estado codirigida por Helaba y NordLB.

Bankinter apuesta por este tipo de emisiones verdes dentro de su estrategia de Sostenibilidad, la cual se enmarca en el actual plan 2024-2026, denominado “ADN”, centrado en los tres pilares. Estos son la acción responsable, que incluye cuestiones como el gobierno corporativo, la ética y la transparencia, los derechos humanos y la cadena de suministro; la diferenciación, que se centra en la relación con los clientes, la gestión de personas, la innovación sostenible y la relación con la comunidad local, y, el negocio sostenible, que engloba aspectos como los riesgos cambio climático, el capital natural, la ciberseguridad y las finanzas sostenibles.