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Invertir en sostenibilidad: Selección de fondos de inversión sostenibles


07.01.2022

Escrito por: Departamento de análisis de Bankinter


¿Por qué Inversión Sostenible? Visión Estratégica

La Inversión Sostenible es aquella que tiene en cuenta, además de los criterios financieros, los extra financieros, que son: los Sociales, Medioambientales y de Gobierno Corporativo. Todos los fondos seleccionados han cumplido nuestra due diligence y pertenecen a gestoras de primer nivel y con elevada experiencia en el ámbito de la sostenibilidad. Los fondos han sido previamente incorporados al TOP Selección Fondos, en la sección de Inversión Sostenible. Las estrategias aplicadas en la gestión son muy diversas. Algunas de ellas aplican exclusiones de determinados sectores como armas, carbón o juego que se combinan con estrategias como best in class, best efforts y engagement. En esta selección también son incorporados bonos verdes y fondos de impacto. Las carteras están integradas al 100% por fondos sostenibles ya que todos están incluidos en los artículos 8 (promueven características ambientales o sociales) y artículo 9 (objetivos sostenibles) del Reglamento de Divulgación que regula las inversiones sostenibles.

Estrategia de inversión

Mantenemos la estrategia expuesta en nuestro Informe de Estrategia Trimestral del primer trimestre de 2022 orientada hacia renta variable. A pesar de la volatilidad reciente, tras la aparición de la variante Ómicron, el fondo de mercado sigue siendo sólido, apoyado en 3 pilares: ciclo económico, resultados empresariales y liquidez. Geográficamente seguimos favoreciendo EE.UU. y Europa y no tenemos posición directa a Mercados Emergentes. Sectorialmente tenemos exposición diversificada: favorecemos el sector tecnológico, lujo y financieras y los combinamos con sectores cíclicos, que se verán favorecidos por la reactivación de las economías y especialmente los servicios. También incluimos sectores con potencial de crecimiento estructural, impulsados por las tendencias de digitalización y transición energética a nivel global. En la parte de renta fija, escogemos bonos corporativos europeos de elevada calidad crediticia y bonos verdes.

Fondos de inversión socialmente responsables

La siguiente selección incorpora Fondos de Inversión Sostenible (Ambiental, Social o de Gobernanza) en el proceso inversor. Las estrategias aplicadas varían desde Exclusión, Integración o Engagement hasta Impacto. Los fondos seleccionados además de cumplir con la due diligence tradicional de Bankinter, pertenecen a gestoras firmantes del PRI y que cuentan con elevada experiencia en este ámbito.

  1. RobecoSAM Euro SDG Credit: ISIN LU0503372608

  2. Amundi Impact Green Bonds: ISIN FR0013411741

  3. DWS Stiftungsfonds: ISIN DE000DWS22Q5

  4. Nordea Stable Return: ISIN LU0227384020
  5. AMUNDI INDEX S&P 500 ESG: ISIN LU0996178884

  6. Carmignac Grande Europa: ISIN LU0099161993

  7. Robeco New World Financial: ISIN LU0187077481
  8. AB Sustainable Global Thematic ISIN LU0252218267

  9. Morgan Stanley Global Sustain: ISIN LU1842711845

  10. BGF Sustainable Energy: ISIN LU0171289902

  11. Bankinter Sostenibilidad: ISIN ES0115157036

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