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Selección de fondos de inversión sostenible


07.04.2021

Escrito por: Departamento de análisis de Bankinter


¿Por qué Inversión Sostenible? Visión Estratégica

La Inversión Sostenible es aquella que tiene en cuenta, además de los criterios financieros, los extra financieros, que son: los Sociales, Medioambientales y de Gobierno Corporativo. Todos los fondos seleccionados han cumplido nuestra due diligence y pertenecen a gestoras de primer nivel y con elevada experiencia en el ámbito de la sostenibilidad. Los fondos han sido previamente incorporados al TOP Selección Fondos, en la sección de Inversión Sostenible. Las estrategias aplicadas en la gestión son muy diversas. Algunas de ellas aplican exclusiones de determinados sectores como armas, carbón o juego que se combinan con estrategias como best in class, best efforts y engagement. En esta selección también son incorporados bonos verdes y fondos de impacto. Las carteras están integradas al 100% por fondos sostenibles ya que todos están incluidos en los artículos 8 (promueven características ambientales o sociales) y artículo 9 (objetivos sostenibles) del Reglamento de Divulgación que regula las inversiones sostenibles y puesto en marcha en marzo.

Estrategia de inversión: replicamos las principales recomendaciones expuestas en nuestro Informe de Estrategia de Inversión y representadas en las carteras de fondos tradicionales. Durante el mes de marzo, las rentabilidades oscilan entre +1,9% de las carteras conservadoras, +2,6% de las moderadas y +3,8% de las dinámicas. En el acumulado de dos meses, puesto que fueron lanzadas en febrero, la rentabilidad oscila entre +1,7% de los perfiles conservadores, +2,6% de los perfiles moderados y +4,3% de los perfiles más dinámicos. De cara al mes de abril, realizamos solo cambios tácticos. Elevamos exposición al fondo mixto multiactivos conservador DWS Stiftungsfonds y reducimos peso a bonos verdes por pérdida de atractivo. Además, introducimos el fondo Bankinter Sostenibilidad para elevar la exposición a renta variable global a través de compañías incluidas en índices sostenibles, medioambientales y de responsabilidad social.

Mantenemos una estrategia pro-bolsas en 2021. La renta variable es el activo que presenta mejores perspectivas. En nuestra opinión, el programa de vacunación masiva, la mejora de los resultados empresariales y el apoyo de los bancos centrales continuarán dinamizando la renta variable. Nuestra principal recomendación de inversión es EE.UU., seguido de Europa y países emergentes. Sectorialmente favorecemos las energías renovables y el consumo. En la parte de renta fija, escogemos bonos corporativos europeos de elevada calidad crediticia y bonos verdes.

Fondos de inversión socialmente responsables

La siguiente selección incorpora Fondos de Inversión Sostenible (Ambiental, Social o de Gobernanza) en el proceso inversor. Las estrategias aplicadas varían desde Exclusión, Integración o Engagement hasta Impacto. Los fondos seleccionados además de cumplir con la due diligence tradicional de Bankinter, pertenecen a gestoras firmantes del PRI y que cuentan con elevada experiencia en este ámbito.

Categoría

Nombre

ISIN

Renta Fija Europa Corporativa

ROBECO EURO SUSTAINABLE CRDT "DH" (EUR)

LU0503372608

Renta Fija Global

AMUNDI IMPACT GREEN BONDS

FR0013411741

Renta Fija Emergente

PIMCO EMERGING MARKTS BOND ESG

IE00BDTM8810

Renta Variable Europa

ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES D EUR

LU0187077218

CARMIGNAC GRANDE EUROPE "A EUR" ACC

LU0099161993

Multiactivos

DWS STIFTUNGSFONDS (EUR)

DE0005318406

Renta Variable EE.UU.

CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA

LU1313772581

AMUNDI INDEX S&P 500 ESG

LU0996178884

Renta Variable Emergentes

CANDRIAM SRI EQUITY EMERGING MARKETS

LU1434523954

NORDEA EMERGING STARS EQUITY FUND

LU0602539602

Renta Variable Global

DWS INVEST ESG EQUITY INCOME

LU1616932866 

DWS INVEST SDG GLOBAL EQUITIES (EUR) 

LU1891311356

MORGAN STANLEY GLOBAL SUSTAIN (USD)

LU1842711845

Temáticos

BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI

ES0115157036

PICTET NUTRITION

LU0366534344

PICTET GLOBAL EMVIRONMENTAL OPPORTUNITIES

LU0503631714

ROBECOSAM SMART ENERGY E-F c

LU2145461757

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND

LU0171289902

ROBECOSAM SMART MOBILITY

LU2145465402

NORDEA 1 CLIMATE AND ENVIRONMENT EQUITY "BP"

LU0348926287

ROBECOSAM SMART MATERIALS EUR

LU2145463613

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07-04-2021 Descárgate el informe de Fondos de Inversión Sostenible
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