¿Por qué Inversión Sostenible? Visión Estratégica
La Inversión Sostenible es aquella que tiene en cuenta, además de los criterios financieros, los extra financieros, que son: los Sociales, Medioambientales y de Gobierno Corporativo. Todos los fondos seleccionados han cumplido nuestra due diligence y pertenecen a gestoras de primer nivel y con elevada experiencia en el ámbito de la sostenibilidad. Los fondos han sido previamente incorporados al TOP Selección Fondos, en la sección de Inversión Sostenible. Las estrategias aplicadas en la gestión son muy diversas. Algunas de ellas aplican exclusiones de determinados sectores como armas, carbón o juego que se combinan con estrategias como best in class, best efforts y engagement. En esta selección también son incorporados bonos verdes y fondos de impacto. Las carteras están integradas al 100% por fondos sostenibles, ya que todos están incluidos en los artículos 8 (promueven características ambientales o sociales) y artículo 9 (objetivos sostenibles) del Reglamento de Divulgación que regula las inversiones sostenibles.
Estrategia de inversión
Mantenemos los niveles de exposición a Renta Variable en todos los perfiles: 35% en la Conservadora, 50% en la Moderada y 80% en las Dinámicas/Agresivas.
Retiramos ABERDEEN SELECT EURO HIGH YIELD (-5%) y aumentamos peso en AXA EURO CREDIT TOTAL RETURN (+5%).
Reducimos peso en FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY a favor de ROBECO US PREMIUM, con un perfil más value
Fondos de inversión socialmente responsables
La siguiente selección incorpora Fondos de Inversión Sostenible (Ambiental, Social o de Gobernanza) en el proceso inversor. Las estrategias aplicadas varían desde Exclusión, Integración o Engagement hasta Impacto. Los fondos seleccionados, además de cumplir con la due diligence tradicional de Bankinter, pertenecen a gestoras firmantes del PRI y que cuentan con elevada experiencia en este ámbito.
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Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond: ISIN FR0010829697
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Ostrum Credit Ultra Short Plus: ISIN FR001400CFA4
- PIMCO Capital Securities: ISIN IE00BFRSV973
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AXA Euro Credit Total Return: ISIN LU1164219682
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M&G European Credit: ISIN LU2482630162
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Robeco US Premium Equities: ISIN LU0434928536
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Franklin Technology: ISIN LU0260870158
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Fidelity Global Technology: ISIN LU1213836080
- JP Morgan America Equity: ISIN LU0217390490
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Bankinter Sostenibilidad: ISIN ES0115157036
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Franklin US Opportunities: ISIN LU0260869739
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GS India Equity Portfolio: ISIN LU0333810850
