El jueves, 6 de octubre, Bankinter celebró un webinar llamado "¿Qué camino quiere seguir?", en el que pudimos escuchar el contexto actual de los mercados de la mano de Ramón Forcada, Director de Análisis de Bankinter. Además, Diana Cuadrado, Directora de Negocio de Servicios de Inversión, nos contó los servicios disponibles para optimizar las inversiones con ayuda de profesiones.
En el siguiente vídeo puedes ver en diferido el webinar con las intervenciones de Ramón Forcada y Diana Cuadrado:
Carteras gestionadas vs. asesoramiento financiero
Según Ramón Forcada, el ajuste del mercado no ha terminado y habrá que actuar en 2022 pensando en 2023 y 2024. Ante esta situación, ¿es mejor un servicio de delegación o un servicio de asesoramiento? Diana Cuadrado explica las diferencias entre ambos tipos para que el cliente pueda decidir cuál se adapta más en función de sus necesidades.
Entre las principales diferencias, destaca:
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Gestión delegada: Para clientes que quieran dejar en manos de los profesionales la toma de decisiones, despreocupándose así de la gestión de sus carteras.
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Asesoramiento: El cliente recibe recomendaciones, pero será él quien tenga siempre la última palabra en relación con la propuesta ofrecida.
