MADRID, 05 DIC. (Bolsamania.com/BMS) .- Banco Popular ha cubierto con éxito la ampliación de capital de 2.500 millones que lanzó para cumplir con las necesidades de fondos que detectaron las pruebas a la banca dirigidas por la consultora Oliver Wyman. El banco la ha cubierto en la segunda vuelta, con una demanda que casi ha duplicado la oferta, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La entidad necesitaba 3.223 millones de euros para resistir con solvencia el escenario adverso contemplado en las pruebas. Los inversores cubrieron casi toda la ampliación (el 99,92%) a través de los derechos preferentes. En la segunda vuelta, esto es, la petición de acciones adicionales por parte de inversores que no tenían derechos de suscripción, la ampliación se cubrió plenamente con una fuerte sobredemanda. Las acciones se emitían a 0,401 euros, con un descuento considerable sobre el precio de mercado.

En la segunda vuelta, al no hacer falta comprar los derechos, el precio de colocación era especialmente atractivo, lo que explica esa gran demanda, que ha dado lugar a un duro prorrateo para adjudicar las acciones. El coeficiente de prorrateo ha sido del 0,092%, es decir, se han adjudicado el 0,092% de las acciones adicionales solicitadas.

La entidad ha precisado que durante el periodo de suscripción preferente, finalizado el 28 de noviembre de 2012, se suscribieron 6.229,6 millones de acciones de nueva emisión, que representan el 99,92% del aumento de capital. Además, se solicitaron para ser asignadas durante el período adicional 5.197,2 millones de acciones adicionales. En total, la demanda fue de 11.426,8 millones de acciones por importe de 4.582 millones de euros, un 183% del volumen disponible.

En esta operación, los expertos de Ahorro Corporación Financiera (ACF) echan en falta “un mayor desglose sobre los tramos suscritos, desglose entre nacional e internacional y, en concreto, la aceptación por parte de los institucionales, excluyendo los accionistas del núcleo duro”. Y añaden: “La importante demanda del período adicional se podría deber a los compromisos adquiridos con antelación”.

A las 10:19 horas, Banco Popular sube un 1,62%, hasta los 0,6280 euros.

L.S.