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Banco Popular cierra con gran aceptación una nueva emisión de bonos

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09.01.2013

Autor: Web Financial Group S.A


MADRID, 09 ENE. (Bolsamania.com/BMS) .- Banco Popular completó ayer una nueva emisión de deuda senior a un plazo de 30 meses por importe de 750 millones de euros. La demanda superó los 1.300 millones de euros, aunque solo un 28,4% ha procedido de España. El interés del 71,6% de capital extranjero demuestra el respaldo de los mercados internacionales a la entidad española, que es la segunda capaz de emitir deuda senior en 2013.



En términos de condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 364 puntos básicos sobre el midswap para dar un cupón del 4%.



Este emisión permite a Popular mantener sus objetivos de consolidación y ampliación de su base inversora, y refuerza su estructura de vencimientos de financiación institucional.



Banco Popular sube un 4,96%, hasta los 0,74 euros.



S.B.

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