El Departamento de Análisis de Bankinter analiza las principales noticias del día sobre las siguientes empresas españolas
SACYR (Vender; Cierre 4,64€; Variación Día: -1,61%).Amplia capital por importe de 166,24 M€ y coloca 250 M€ en bonos convertibles.
La ampliación de capital se ha realizado mediante una colocación acelerada entre inversores institucionales a un precio de 4,58 €/acc, lo que supone un descuento del 1,3% sobre el precio de cierre de ayer con una demanda 1,4 veces superior a la oferta. La colocación de bonos convertibles se ha realizado por un importe de 250 M€ (vs 300 M€ anunciados inicialmente) en bonos a cinco años con un tipo de interés del 4,0% anual y un precio de conversión en acciones de 5,725 €/acc (prima del 23,4% sobre el precio de cierre de ayer). Cabe destacar que tras la ampliación de capital, Sacyr se encuentra en mejores condiciones financieras aunque con un impacto dilutivo para los accionistas actuales (la ampliación realizada representa el 7,5% del capital).
Impacto: Negativo.
SECTOR INMOBILIARIO.
La inversión directa en el mercado terciario nacional (no-residencial), se sitúa en 988 M€ a cierre del 1T¿14 y se espera que alcance 5.000 M€ en el conjunto del año en base a:
- el fuerte interés existente por parte de inversores oportunistas extranjeros,
- las expectativas de subida de rentas en el mercado de oficinas y (
- la capacidad inversora de las socimis creadas recientemente.
Impacto: Positivo.
Agenda del día 25 Abril 2014: “Ucrania pesará en el mercado”
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