Hochtief (ACS) solicita la modificación de su oferta de compra sobre Abertis.
Tras el acuerdo alcanzado entre ACS y Atlantia para una operación conjunta. Hochtief ofrecerá 18,36 euros por Abertis íntegramente en efectivo. ACS transferirá a Atlantia 17,07 millones de acciones de su filial alemana.
ACS y Atlantia han presentado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su OPA conjunta por Abertis, tras modificar la oferta lanzada por Hochtief (filial alemana de ACS) en octubre, que se ha convertido en la propuesta unitaria de los dos grupos.
Hochtief, ACS y el grupo italiano Atlantia han firmado un acuerdo de inversión con el fin de dar cumplimiento al acuerdo de principios alcanzado el 14 de marzo para comprar de manera conjunta Abertis. El supervisor deberá ahora analizar la documentación, autorizarla y, en caso de que lo estime oportuno, ampliar el plazo para que los socios de Abertis decidan sobre la propuesta, que inicialmente concluye el 18 de abril.

El acuerdo de inversión desarrolla el contenido del citado acuerdo de principios, si bien, el precio de suscripción de la ampliación de capital de Hochtief, que será suscrita en su integridad por ACS, será de 146,42 euros por acción, que será ajustado hasta 143,04 euros como consecuencia del dividendo de 3,38 euros que tiene previsto repartir el grupo alemán.

El número de acciones de Hochtief que ACS transferirá a Atlantia ha quedado fijado en 17.074.170, siendo el precio de las mismas 146,42 euros por acción, que también será ajustado hasta 143,04 euros por el dividendo, con un precio total que ha sido valorado en 2.442 millones de euros.

La oferta de Hochtief por Abertis se realizará íntegramente en efectivo a 18,36 euros por acción, lo que valora al grupo de infraestructuras en 18.181 millones de euros.

VENTA DE LA PARTICIPACIÓN EN CELLNEX

Dentro de este proceso, y como se había acordado previamente, Atlantia también ha solicitado a Hochtief que Abertis venda el 34% de Cellnex a la sociedad Edizione, el holding de la familia Benetton mediante el cual controlan Atlantia.

El precio de venta ha quedado establecido entre 21,20 y 21,50 euros por acción (ajustado por los dividendos brutos que correspondan). Edizione tiene la opción de comprar el 29,9% o el 34%. En caso de comprar el 34%, estaría obligada a lanzar una OPA sobre el 100%, algo que parece poco probable.