Bankinter ha cerrado exitosamente una emisión por un importe total de 750 millones de euros en deuda Senior Non Preferred a ocho años con posibilidad de amortización anticipada en el séptimo año. La colocación se ha cerrado en tan solo 3 horas.

La demanda registrada se ha situado muy por encima de la oferta, al llegar a 3.300 millones de euros, lo que supone más de 4,4 veces el importe emitido.

El banco ha colocado esta emisión a un tipo de interés de midswap +120 puntos básicos, estrechando el precio inicial de lanzamiento de midswap +155 pb. La emisión ha sido suscrita por más de 180 inversores institucionales, la gran mayoría inversores internacionales, en concreto, un 84%. El cupón se pagará anualmente cada 4 de febrero.

Los bancos directores de la operación han sido, además de Bankinter, BofA Securities, Deutsche Bank, ING Bank N.V. y Natixis. La emisión ha estado codirigida por Erste Group y Helaba.

En lo que respecta a solvencia y capital, el banco posee una ratio de capital principal, CET 1 fully loaded, del 12,4% al cierre de 2024, muy por encima del requerimiento mínimo que pide el Banco Central Europeo y que está situado en el 8,01%. La ratio de capital total se sitúa en el 16,3%.