Bankinter coloca una emisión de títulos de deuda senior 'preferred' por 500 millones de euros
La emisión se ha culminado en tan solo tres horas y ha registrado una sobredemanda de 3,4 veces su importe.
Bankinter no cuenta con ningún vencimiento de deuda en 2023, pero ha aprovechado la oportunidad de mercado para realizar la citada emisión en condiciones ventajosas para anticipar el vencimiento de marzo 2024 también de deuda senior 'preferred'.
Bankinter ha cerrado con éxito la emisión de 500 millones de euros en deuda senior preferred a siete años con posibilidad de amortización anticipada en el sexto año. En apenas tres horas, ha logrado una demanda de 1.700 millones de euros, lo que supone 3,4 veces el importe ofrecido.
El banco ha colocado esta emisión a un tipo de interés del midswap +120 puntos básicos. En total, 107 inversores institucionales han acudido a la emisión. El 85% de la misma se ha colocado entre inversores internacionales.
Han actuado como Bancos directores de la operación Bankinter SA, BBVA, BofA Securities, Deutsche Bank y Mediobanca. La emisión ha estado codirigida por Nord LB y Helaba.
Bankinter no cuenta con vencimientos para este año de deuda emitida en años anteriores. Sin embargo, ha detectado una oportunidad para realizar una emisión en condiciones adecuadas de mercado, anticipándose al vencimiento de deuda senior preferred de 500 millones de marzo de 2024.
Por último, Bankinter cuenta con una ratio de capital principal, CET 1 fully loaded, del 12,2%, que ha aumentado en 20 puntos básicos desde el cierre del pasado ejercicio y 31 puntos básicos desde marzo de 2022. Este nivel de capital se sitúa, además, casi cinco puntos por encima del requerimiento regulatorio, que se sitúa en el 7,73%. La ratio de capital total se sitúa en el 16,3%, 111 puntos básicos por encima de la registrada al cierre del primer trimestre de 2022.