Bankinter coloca con éxito una emisión de títulos de deuda senior 'preferred' por 750 millones de euros
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La emisión se ha culminado en tan solo 3 horas y ha registrado una sobredemanda de tres veces su importe.
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El plazo de la operación se ha fijado en 8 años, con opción para Bankinter de cancelar la emisión en el séptimo aniversario.
Bankinter ha cerrado hoy con éxito la emisión de 750 millones de euros en deuda senior ‘preferred’ a ocho años con posibilidad de amortización anticipada en el séptimo año. En apenas tres horas, ha logrado una demanda de 2.500 millones de euros, lo que supone tres veces el importe ofrecido.
El banco ha colocado esta emisión a un tipo de interés del midswap +110 puntos básicos. En total, 150 inversores institucionales han acudido a la emisión. El 83% de la misma se ha colocado entre inversores internacionales.
Han actuado como Bancos directores de la operación Bankinter, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING y Santander S.A. La emisión ha estado codirigida por Nord LB y Helaba.