Bankinter coloca con éxito una emisión de títulos de deuda AT1 por 300 millones de euros
La emisión permite al banco amortizarla a partir de los seis años trimestralmente con las autorizaciones pertinentes.
Se ha cerrado con una demanda de 3.400 millones de euros que supone más de 11 veces el importe emitido.
Bankinter ha culminado hoy de forma extraordinaria y en apenas tres horas la colocación en el mercado de una emisión de deuda perpetua contingentemente convertible en acciones y calificable como capital Tier 1 por importe de 300 millones de euros
La emisión ha registrado una demanda por encima de los 3.400 millones de euros, lo que supone más de 11 veces el importe ofrecido, y se ha colocado a un cupón de 7,375%, por debajo de la indicación inicial que fue de 8%.
Dicha emisión permite a la entidad amortizarla a partir de los seis años de manera trimestral con las autorizaciones correspondientes.
La colocación se ha realizado entre 271 inversores institucionales, de los que un 90% son internacionales.
Los bancos colocadores de esta operación han sdo Bankinter, Barclays, Crédit Agricole, Goldman Sachs Europe y Natixis.